欣龍控股7月7日午間披露重組預案，擬以發行股份和支付現金相結合的方式購買王江泉、范冰合計持有的華衛藥業100%股權及葛德州、孫偉合計持有的德昌藥業70%股權，并募集配套資金。公司股票繼續停牌。

　 具體而言，經交易各方協商，華衛藥業100%股權的交易價格為60,000萬元，德昌藥業70%股權的交易作價為23,152.50萬元。欣龍控股擬以6.91元/股的價格，非公開發行88,498,551 股，用于支付交易對價61,152.50萬元，剩余的22,000萬元用現金支付。

　 同時，為了提高本次交易的整合績效，欣龍控股擬向海南永昌和、藍星金石及國傲遠輝等3名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，發行股份數量預計不超過109,698,986股， 募集資金總金額預計不超過75,802.00萬元，募集配套資金金額不超過本次擬購買資產交易價格的100%。本次募集配套資金扣除本次交易相關費用后的凈額用于支付本次交易中的現金對價及標的公司的募投項目建設。

　 本次交易完成后(發行股份購買資產和募集配套資金均實施完畢)，海南筑華將持有公司 12.23%的股份，海南永昌和將持有公司9.46%的股份，張哲軍可支配的上市公司表決權為 21.69%，仍為上市公司實際控制人。

　 資料顯示，標的公司華衛藥業和德昌藥業均屬于中藥領域的企業。其中，本次交易標的華衛藥業是國內紅花注射液領域的龍頭企業。作為紅花注射液原研單位和質量標準起草單位，華衛藥業擁有多項藥品注冊批件，其生產的三個規格“紅花注射液”被國家發改委定為全國優質優價中成藥產品，具有較高的市場知名度和同類產品中較高的市場占有率。

　 而德昌藥業是安徽省中藥飲片行業的龍頭企業，在中藥加工領域擁有多項自主核心技術，截至目前，其擁有專利11項，其中5項為發明專利。公司選育的品種被鑒定為安徽省非主要農作物品種，多項產品入選安徽省新技術產品名單

　 值得注意的是，王江泉作為業績補償義務人，承諾華衛藥業2016年、2017年、2018年和2019年經審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于2,800萬元、5,500萬元、8,000萬元和 10,000萬元;葛德州作為業績補償義務人，承諾德昌藥業2016年、2017年和2018年經審計的扣除非經常性損益后的凈利潤分別不低于3,520萬元、3,950萬元、4,420萬元。

　 此前，欣龍控股主營業務為水刺、熱軋、熔紡等無紡卷材產品及其深加工產品、磷酸鹽系列產品的生產及銷售，核心產品為水刺無紡布。2012年以來，國內經濟增速持續降低，紡織產業增長速度持續放緩，受此影響，公司部分業務出現連續萎縮，同時環境保護和成本上升的問題也給公司帶來了日益嚴重的挑戰。公司2013年、2014年及2015年歸屬于上市公司股東扣除非經性損益的凈利潤分別為-5,767.81萬元、-5,362.56萬元及-8,955.93萬元。

　 欣龍控股表示，通過本次交易，公司將聚焦發展中醫藥產品，初步形成涵蓋中藥材種植、飲片加工、中成藥研發、生產及銷售一體化的中醫藥產業鏈。同時，公司可以在短時間內迅速獲得標的公司的優勢產品和技術，將標的公司業務納入整體戰略中，打造自有健康醫療產業鏈，并依托資本平臺，在人才、管理、營銷和資本等方面給標的公司以支持，在整合各方面資源的基礎上，不斷提升標的公司的產品創新能力、加強標的公司的品牌建設，擴大標的公司經營規模和盈利水平。本次交易是實現上市公司“大健康、大醫療”發展定位的重要布局。

圖片來源：找項目網