| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
中節能新昌南煉焦化工有限責任公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-江西省-景德鎮市（景德鎮市歷堯(高新開發區園區內)） |
| 法定代表人 |
蔡景章 |
| 成立時間 |
2008-08-02 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 30612.2449 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
煤炭工業 |
| 組織機構代碼 |
67796278-9 |
| 經營規模 |
中型 |
| 經營范圍 |
開展焦炭、煤氣項目的生產籌建活動，待取得相關許可后方可經營；自有房屋和設備租賃業務；設備檢修；防腐保溫；承攬化工設備和零部件加工。 |
| 職工人數 |
658 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
否 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中節能科技投資有限公司 |
51% |
| 2 |
景德鎮市焦化工業集團有限責任公司 |
24.5% |
| 3 |
新余鋼鐵集團有限公司 |
12.25% |
| 4 |
方大特鋼科技股份有限公司 |
7.35% |
| 5 |
菏澤中泰煤炭化工有限公司 |
4.9% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 202864.25 |
-764.3 |
-783.04 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 144425.3 |
117683.71 |
26741.59 |
| 審計機構 |
江西景德會計師事務所有限公司 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-03-31 |
53597.48 |
3226.84 |
3221.17 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
148537.74 |
118574.98 |
29962.76 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
江西景德資產評估事務所有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國節能環保集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-04-07 |
| 評估基準日 |
2012-11-30 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
148754.87 |
147533.25 |
| 負債總計（萬元） |
122877.41 |
122877.41 |
| 凈 資 產（萬元） |
25877.46 |
24655.84 |
| 轉讓標的對應評估值 |
12574.4784（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
江西景德會計師事務所有限公司 |
| 律師事務所 |
北京市國聯律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
㈠ 凈資產評估結果比調整后賬面值減值1,221.62萬元，減值率4.72%。
㈡ 分析評估結果與調整后賬面值比較變動主要原因：
1、存貨評估減值9,162,169.13元，減值率4.99%，評估減值的主要原因是由于產成品成本太高評估減值所致。
2、機器設備評估減值2,135,735.65元，減值率為2.69%，減值最主要的原因是由于評估成新率與財務折舊率的不同年限造成。
3、列入本次評估范圍的房屋建筑物評估凈值為543,664,514.68元，評估減值5,170,590.59元，減值率0.94%，評估減值的主要原因是由于評估成新率與財務折舊率的不同導致。
4、土地使用權評估增值4,252,790.46元，增值率15.66%，評估增值的主要原因是：由于委估的該宗土地位于景德鎮市焦化工業集團有限公司廠區內，近幾年隨著整個集團經濟快速發展，形成一定的產業鏈，工業聚集度很高，是地價評估值比帳面值升高的主要原因。
5、其他無形資產評估減值467.89元，減值率為1.35%，減值最主要的原因是由于評估成新率與財務折舊率的不同年限造成。
㈢ 其他詳見《評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
中節能科技投資有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區西直門北大街42號9層 |
| 法定代表人 |
劉健平 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 25876 |
| 經濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
投資與資產管理 |
| 組織機構代碼 |
71093399-9 |
| 經營規模 |
中型 |
| 持有產(股)權比例 |
51% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
51% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國節能環保集團公司 |
| 組織機構代碼 |
100010310 |
| 批準單位名稱 |
中國節能環保集團公司 |
| 決議類型 |
批復 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
15612.24 |
| 價款支付方式 |
分期付款
分期支付要求： 若采取分期付款方式的，受讓方應在簽署《產權交易合同》后5個工作日內支付不少于成交價款的30%作為首付款（含已繳納的保證金），剩余交易價款須在一年內付清并提供合法有效擔保，同時按照同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息。 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方須在資格確認后3個工作日內向北京產權交易所指定賬戶支付人民幣4683.68萬元作為交易保證金。如掛牌期滿只產生一家符合條件的意向受讓方，采取協議方式成交，該保證金直接轉為部分交易價款；如掛牌期滿產生兩家及以上符合條件的意向受讓方，則該保證金直接轉為競價保證金。通過競價確定的最終受讓方，其交納的保證金直接轉為部分交易價款。其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。
2、意向受讓方應書面承諾在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》，并在《產權交易合同》生效后5個工作日內一次性付清交易價款。
3、非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方的保證金將被扣除：（1）意向受讓方遞交受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方通過資格確認并交納保證金后未參加后續競價程序的；（3）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；（4）在被確定為最終受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。
4、意向受讓方須書面承諾自北交所出具產權交易憑證之日起3個工作日內，同意北交所將全部價款劃轉至轉讓方指定銀行賬戶。
5、本次股權轉讓過程中所涉及的稅、費按國家規定各自承擔。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為合法有效存續且注冊資本金不少于5億元人民幣的企業法人（以企業營業執照為準）。
2、本項目不接受聯合受讓。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
4683.68萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(多次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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