| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
涿州利源熱電有限責任公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-河北省-保定市（涿州市冠云東路20號） |
| 法定代表人 |
葛長勤 |
| 成立時間 |
2009-12-22 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 500 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
其他行業 |
| 組織機構代碼 |
69921346-3 |
| 經營規模 |
小型 |
| 經營范圍 |
建設、管理熱電廠及相關工程（涉及行政許可的，憑許可證經營）*** |
| 職工人數 |
15 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
華能國際電力股份有限公司 |
100% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 647.28 |
-121.95 |
-131.84 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 1777.93 |
2477.09 |
-699.16 |
| 審計機構 |
普華永道中天會計師事務所有限公司 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-03-31 |
0 |
-37.73 |
-53.75 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 季報 |
1724.18 |
2477.09 |
-752.91 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
北京天健興業資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國華能集團公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-04-20 |
| 評估基準日 |
2012-12-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
1777.93 |
2953.14 |
| 負債總計（萬元） |
2477.09 |
2477.09 |
| 凈 資 產（萬元） |
-699.16 |
476.05 |
| 轉讓標的對應評估值 |
2954.65（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
普華永道中天會計師事務所有限公司 |
| 律師事務所 |
北京市海問律師事務所 |
| 內部審議情況 |
其他 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
1、本項目的掛牌價格為人民幣3505.36萬元，其中股權部分的轉讓價格為1026.76萬元，債權部分的轉讓價格為2478.6萬元。
2、其他詳見《審計報告》、《評估報告》、《法律意見書》等相關備查文件。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
華能國際電力股份有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]西城區[110102]北京市西城區復興門內大街6號（華能大廈） |
| 法定代表人 |
曹培璽 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 1405538.344 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
股份有限公司 |
| 所屬行業 |
其他行業 |
| 組織機構代碼 |
62590520-5 |
| 經營規模 |
大型 |
| 持有產(股)權比例 |
100% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
100% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國華能集團公司 |
| 組織機構代碼 |
10001002X |
| 批準單位名稱 |
中國華能集團公司 |
| 決議類型 |
批復 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
3505.36 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、本項目掛牌公告期間為對轉讓標的實施盡職調查期間，轉讓方及標的公司對意向受讓方實施的盡職調查給予必要的配合與支持。意向受讓方在實施盡職調查前需簽署《投資者保密承諾函》，在通過資格確認并繳納交易保證金后，視為意向受讓方已完成對轉讓標的的盡職調查，已對轉讓標的現狀及相關交易風險充分知悉，并自愿承擔除因轉讓方原因引起的其他一切交易風險。
2、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內向北交所指定賬戶交納交易保證金人民幣1051萬元。如掛牌期滿，經受讓資格確認并交納交易保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協議轉讓方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取網絡競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。
3、《產權交易合同》簽訂及交易價款的支付：意向受讓方應于被確定為受讓方后3個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》，并在《產權交易合同》生效之次日起10個工作日內一次性付清交易價款。
4、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所繳納保證金不予退還：（1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；（2）轉讓公告期滿，產生兩個及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方通過資格確認并交納交易保證金后未參加后續競價程序的；（3）被確定為受讓方后未能在約定時限內與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。
5、意向受讓方提交受讓申請時須書面承諾：同意北交所出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款一次性劃轉至轉讓方指定賬戶，并做必要協助工作。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為依法設立的企業法人，實收資本不低于人民幣1億元（以營業執照為準）。
2、意向受讓方應具有良好的財務狀況及支付能力。
3、法律、行政法規規定的其他條件。
4、本項目不接受聯合受讓。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
1051萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(多次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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