| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
中鋁青島輕金屬有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-山東省-青島市（青島膠南市臨港經濟開發區上海北路398號） |
| 法定代表人 |
宋國衛 |
| 成立時間 |
2008-08-06 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 41800 |
| 經濟類型 |
國有參股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
冶金工業 |
| 組織機構代碼 |
67529752-7 |
| 經營規模 |
大型 |
| 經營范圍 |
一般經營項目：鋁、鎂礦產品、冶煉產品、加工產品的生產、銷售等。 |
| 職工人數 |
136 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中國鋁業股份有限公司 |
100% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 13774.29 |
-5023.51 |
-5495.44 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 48260.35 |
34607.98 |
13652.37 |
| 審計機構 |
安永華明會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-03-31 |
6499.39 |
-1070.08 |
-985.6 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
48768.07 |
36116.94 |
12651.13 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
北京天健興業資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國鋁業公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-05-10 |
| 評估基準日 |
2012-12-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
48260.35 |
52095.53 |
| 負債總計（萬元） |
34607.98 |
34607.98 |
| 凈 資 產（萬元） |
13652.37 |
17487.55 |
| 轉讓標的對應評估值 |
17487.55（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
安永華明會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 律師事務所 |
北京金誠同達律師事務所 |
| 內部審議情況 |
其他 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
1、轉讓方與標的企業存在債權債務關系，詳見《資產評估報告書》；
2、標的企業相關信息詳見《資產評估報告書》、《審計報告》和《法律意見書》等備查文件。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
中國鋁業股份有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區西直門北大街62號12-16、18-31層 |
| 法定代表人 |
熊維平 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 1352448.7892 |
| 經濟類型 |
國有參股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
股份有限公司 |
| 所屬行業 |
冶金工業 |
| 組織機構代碼 |
71092883-1 |
| 經營規模 |
大型 |
| 持有產(股)權比例 |
100% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
100% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國鋁業公司 |
| 組織機構代碼 |
710927919 |
| 批準單位名稱 |
中國鋁業股份有限公司董事會 |
| 決議類型 |
董事會決議 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
17487.55 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方須在資格確認后3個工作日內向交易所指定賬戶支付人民幣1000萬元作為交易保證金。如掛牌期滿只產生一家符合條件的意向受讓方，采取協議方式成交，該保證金直接轉為部分交易價款；如掛牌期滿產生兩家及以上符合條件的意向受讓方，則該保證金直接轉為競價保證金。通過競價確定的最終受讓方，其交納的保證金直接轉為部分交易價款。其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定后按照規定無息返還。非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方的保證金將被扣除： （1）意向受讓方遞交受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的； （2）產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方通過資格確認并交納保證金后未參加后續競價程序的； （3）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的； （4）意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。
2、意向受讓方通過受讓資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容以及已了解本項目的全部情況；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告的內容。
3、3、意向受讓方受讓本標的的同時，須同時受讓在北交所掛牌的貴州中鋁鋁業有限公司40%股權、中鋁薩帕特種鋁材（重慶）有限公司50%股權、中鋁河南鋁業有限公司86.84%股權、中鋁西南鋁冷連軋板帶有限公司100%股權、中鋁西南鋁板帶有限公司60%股權、中鋁瑞閩鋁板帶有限公司93.47%股權。
4、意向受讓方須書面承諾：如成為標的企業股東后，應收購轉讓方對標的企業的債權。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為中國境內注冊并合法存續的企業法人，從事鋁及相關加工產品的生產、銷售（以營業執照為準）。
2、意向受讓方需具有良好的商業信用，財務狀況及支付能力，需提供掛牌期間不低于30億元人民幣的銀行存款證明。
3、意向受讓方應符合國家法律法規規定的其他條件。
4、本項目不接受聯合受讓。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
1000萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
信息發布終結 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(多次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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