| 一、轉讓方承諾 |
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業簡況 |
|
標的企業
基本情況
|
標的企業名稱 |
中信興光礦業有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-湖南省-郴州市（郴州市蘇仙區白露塘鎮紅旗嶺） |
| 法定代表人 |
曹彥富 |
| 成立時間 |
2004-08-30 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 10000 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
礦業 |
| 組織機構代碼 |
76561884-9 |
| 經營規模 |
大型 |
| 經營范圍 |
鉛、鋅礦采選及自產產品銷售；錫、鎢、砷礦采選及銷售。（憑本公司采礦許可證經營） |
| 職工人數 |
49 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業
股權結構 |
標的企業原股東是否
放棄行使優先購買權 |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中信（北京）鉑業科技開發有限責任公司 |
51% |
| 2 |
湖南興光有色金屬有限公司 |
49% |
| |
|
|
|
主要財務
指標
（萬元）
|
以下數據出自企業年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 5159.1 |
-879.57 |
-669.35 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 25647.8 |
15354.72 |
10293.09 |
| 審計機構 |
中嘉友誼會計師事務所有限公司 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2013-08-31 |
3.42 |
-620.58 |
-626.27 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
27357.3 |
16977.83 |
10379.46 |
資產評估
情況
（萬元） |
評估機構 |
中聯資產評估集團有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
中國中信集團有限公司 |
| 核準（備案）日期 |
2013-10-16 |
| 評估基準日 |
2013-05-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產總計（萬元） |
26464.76 |
60528.85 |
| 負債總計（萬元） |
16834.08 |
16834.08 |
| 凈 資 產（萬元） |
9630.68 |
43694.77 |
| 轉讓標的對應評估值 |
43694.77（萬元） |
| 評估基準日審計機構 |
中嘉友誼會計師事務所有限公司 |
| 律師事務所 |
北京市中銀律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內容 |
1、標的企業申報的蘇仙區紅旗嶺礦采礦權許可證有效期限自2011年10月7日至2012年10月7日，因與飯壟堆礦采礦權存在投影重疊，在2012年10月7日蘇仙區紅旗嶺礦采礦權許可證到期后，國土資源部未批準其延期，目前企業已停產。
2、標的企業詳細情況詳見《評估報告》《審計報告》及相關備查文件。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
中信（北京）鉑業科技開發有限責任公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]朝陽區[110105]北京市朝陽區新源南路6號1號樓19層1909室 |
| 法定代表人 |
邱毅勇 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 10000 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
投資與資產管理 |
| 組織機構代碼 |
76677360-5 |
| 經營規模 |
大型 |
| 持有產(股)權比例 |
51% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
51% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
中央其他部委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國中信股份有限公司 |
| 組織機構代碼 |
71783170-9 |
| 批準單位名稱 |
中信（北京）鉑業科技開發有限責任公司股東會 |
| 決議類型 |
股東會議決議 |
| 轉讓方基本情況 |
轉讓方名稱 |
湖南興光有色金屬有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]湖南省[430000]郴州市[431000]永興縣[431023]湖南省永興縣太和鎮烏蘿村（太和工業園） |
| 法定代表人 |
曹彥富 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 3000 |
| 經濟類型 |
非國有企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 所屬行業 |
礦業 |
| 組織機構代碼 |
18804188-2 |
| 經營規模 |
小型 |
| 持有產(股)權比例 |
49% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
49% |
| 產權轉讓行為批準情況 |
國資監管機構 |
|
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
|
| 組織機構代碼 |
|
| 批準單位名稱 |
湖南興光有色金屬有限公司股東會 |
| 決議類型 |
股東會議決議 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
53340 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方須在取得《受讓資格確認通知書》后3個工作日內支付人民幣16002萬元交易保證金至北交所指定賬戶（以到帳時間為準）；
2、如掛牌期滿，只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協議轉讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的保證金自動轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的。
3、意向受讓方應在成功摘牌后3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并在《產權交易合同》簽訂之日起3日內，支付40%的轉讓價款至北交所指定賬戶；受讓方應在《產權交易合同》簽訂之日起90天內，支付所有剩余轉讓價款至北交所指定賬戶；
4、截至2013年5月31日，標的企業欠原股東款項共計13660萬元，受讓方應在《產權交易合同》簽訂之日起3日內，將13660萬元支付至北交所指定賬戶，用于清償標的企業應付原股東款項。
5、評估基準日后標的企業產生的應付原股東款項（總金額不超過800萬元）應由受讓方在標的企業股權變更登記前代標的企業還清。
6、標的企業其它債權和債務，在本次股權轉讓完成后仍由標的企業承繼；
7、受讓方只有在繳納全部股權轉讓款后，才能獲得北交所出具的產權交易憑證；
8、意向受讓方須承諾，在股權轉讓完成后，受讓方和/或標的企業應自行辦理標的企業已經過期的采礦許可證、安全生產許可證的延期事項，辦理結果與轉讓方無關，也不影響本次交易；
9、工商變更完成后，受讓方應當確保標的企業不再使用“中信”作為企業字號，亦不能在生產經營活動中使用“中信”、“CITIC”文字和圖形商標；否則，受讓方需向轉讓方支付500萬元違約金并停止商標侵權行為。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的企業法人或具有完全民事行為能力的自然人；
2、意向受讓方須具有良好的財務狀況和支付能力；
3、意向受讓方應具有良好的商業信用；
4、國家法律、行政法規規定的其他條件；
5、本項目不接受聯合受讓。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
16002萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
信息發布終結 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網絡競價(多次報價) |
權重報價或招投標主要內容、動態報價
項目擬簽署的《產權交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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