愛建集團11月24日晚發布資產收購預案,公司擬以13.91元/股非公開發行17987.02萬股,作價25.02億元收購均瑤集團、王均金、王均豪持有的均瑤乳業99.8125%股權。交易完成后,公司第一大股東將變更為均瑤集團,但公司仍無實際控制人及控股股東。因上交所需對相關文件進行審核,公司股票將繼續停牌。
停牌期間,均瑤集團于9月30日與公司第二大股東上海國際集團簽訂股權轉讓協議,擬協議受讓公司股份10181.91萬股(占公司總股本的7.08%),受讓總價為18.65億元,折合人民幣18.32元/股。公告稱,目前上述股權轉讓已報送國務院國資委審核,尚未取得最終的批復文件。
股權結構
根據標的資產預估值,在上述股權轉讓和重組完成后,均瑤集團持有25465.81萬股,占公司總股本的15.75%,公司第一大股東將變更為均瑤集團;王均金持有公司1621.87萬股,占公司總股本的1.00%;均瑤集團和王均金合計持有公司27087.68萬股,占公司總股本的16.75%。公告稱,根據該股權比例以及目前公司董事會成員的構成情況,均瑤集團及王均金未取得對公司的控制權,因此此次交易完成后,公司仍無實際控制人及控股股東。
財務狀況
方案顯示,均瑤乳業前身均瑤乳品,成立于1998年,目前主營業務為含乳飲料及植物蛋白飲料的研發、生產和銷售。截至2015年8月31日,均瑤乳業總資產為4.58億元,歸屬母公司股東的所有者權益6748.86萬元,2013年度、2014年度和2015年1-8月分別實現營業收入2.23億元、4.92億元和6.57億元,凈利潤分別為1467.17萬元、2632.30萬元和8840.81萬元。
公告稱,報告期內均瑤乳業持續提升品牌知名度并取得成效,營銷體系建設成效顯著,推出了契合市場潮流的新產品,營業收入和利潤獲得高速增長。交易對方承諾,均瑤乳業2016年度、2017年度和2018年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于1.68億元、2.10億元和2.51億元。
發展新業務拓展
愛建集團表示,目前公司信托和租賃業務均發展良好,此次交易完成后,公司將新增大健康食品業務資產,對公司實業投資板塊進行補強,構建良好的業務發展勢頭和業績增長前景,實現收入及利潤在規模和來源結構上的增長和優化,保持長期成長能力的同時提升抗風險能力。
圖片來源:找項目網