A股公司天馬股份7月24日前發布公告，宣布上市公司以現金方式購買上海微盟科技股份有限公司60.4223%股權。

 

　　同時，以現金收購博易智軟(北京)技術股份有限公司(簡稱“博易股份”)56.34% 股權。

 

　　天馬股份與微盟科技交易對方股權轉讓協議已經簽署完畢;與博易股份本次交易對方的股權轉讓協議簽署完畢，對應股權比例為56.3401%。

 

　　目前，公司仍在與博易股份的部分股東進行談判，不排除進一步收購博易股份股權可能。

 

　　本次交易完成后，上市公司將持有微盟科技60.4223%股權，持有博易股份56.3401%股權，微盟科技與博易股份均成上市公司控股子公司。

 

　　天馬股份是徐茂棟控制的一家公司，當前，徐茂棟還控制另一家A股公司步森股份。

 

　　孫濤勇退出股東行列

 

　　本次交易實施前，微盟科技需整體變更為有限責任公司，并將除上海微盟企業發展有限公司(下稱“微盟企業”，包括其長沙分公司、全部下屬子公司，目標公司持股 100%)以外的其他下屬子公司資產剝離;

 

　　完成資產剝離后的微盟科技股東全部權益價值為20.316億元，60.4223%股份的評估值為12.27億元。天馬股份本次購買的 60.4223%股權的交易作價為 11.997億元。

 

　　此前交易前微盟科技股權結構

 

　　微盟科技本次出售股權前，微盟科技創始人孫濤勇持股為26.5454%，北京永明匯陽股權投資合伙企業(有限合伙)持股為25%，金字食品有限公司持股12.4403%。

 

　　此前交易后微盟科技股權結構

 

　　此次交易完成后，天馬股份持有60.4223%股權，騰訊持有2.1375%股權，北京永明匯陽股權投資合伙企業(有限合伙)持股為25%，金字食品有限公司持股12.4403%。

 

　　由此可以看出，孫濤勇、游鳳椿、方桐舒、北京奕銘投資管理中心(有限合伙) 、蘇州華映文化產業投資企業(有限合伙)、蘇州工業園區八二五新媒體投資企業(有限合伙)、上海盟商投資管理中心(有限合伙)、上海盟聚投資管理中心(有限合伙)已退出股東行列。

 

　　微盟曾考慮沖刺新三板

 

　　微盟科技營收數據

 

　　根據介紹，微盟科技2016年營業收入3.14億元，歸屬于母公司所有者凈利潤為5137萬元。微盟科技2017年1到4月的營收為2.05億元，歸屬于母公司所有者凈利潤為945萬元。

 

　　孫濤勇、游鳳椿、方桐舒、上海盟商投資管理中心(有限合伙)、上海盟聚投資管理中心(有限合伙)承諾微盟科技 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年上半年實現凈利潤數分別不低于1.2 億元、1.6 億元、2.2 億元、0.8 億元，四期合計不低于 5.8 億元。

 

　　孫濤勇發布內部信透露，微盟軟件和廣告業務正式納入上市公司體系，成上市公司天馬股份控股子公司。萌店和金融業務繼續在上市公司體系外獨立運營，公司將保持雙品牌獨立運營。

 

　　此次資產的重組不影響公司正常運營，微盟品牌、核心管理團隊仍然保持不變。

 

　　此前，微盟曾考慮去納斯達克敲鐘已很不現實，國內新三板的流動性讓微盟在最后一刻終止了掛牌，獨立IPO 3+2(運營3年，排隊2年)的等待期也打消了微盟的念頭。

 

　　孫濤勇指出，通過并購重組進入A股上市公司體系成為了一個最快的捷徑，所有才有了今天微盟2B業務的資本化。

 

　　孫濤勇透露，這次管理團隊股權轉讓得到的現金將大部分用于購買上市公司股票，其中其個人將會拿出不低于3億的現金進行增持。

 

　　來源：雷帝觸網

圖片來源：找項目網