停牌三個多月,奮達科技今日披露重組預案,公司擬作價28.95億元,通過定增及支付現金向文忠澤等收購富誠達100%股權,并募集配套資金9.1億元,主要用于支付本次交易的現金對價。
根據預案,采用收益法評估,富誠達100%股權的預估值為28.95億元,即本次交易的暫定價格。其中,奮達科技擬以12.21元/股的發行價,向文忠澤等四方合計發行約1.66億股(鎖定期36個月),并支付現金合計8.685億元。文忠澤等承諾,富誠達2017至2019年實現的扣非后凈利潤分別達2億元、2.6億元、3.5億元。
同時,公司擬向不超過十名特定對象,發行股份(鎖定期12個月)募集配套資金不超過9.1億元,主要用于支付本次交易的現金對價。
富誠達主要從事消費電子產品精密金屬結構件的生產和銷售,與Apple建立了穩定的合作關系,并獲得華為、Intel、AVC、FLEXTRONICS、富士康、和碩科技等多家國內外知名客戶的供應商資質認證。財務數據顯示,富誠達2015年、2016年實現的營業收入分別為7.82億、7.47億元;凈利潤分別為1.8億、1.45億元。
來源:上海證券報
圖片來源:找項目網