明牌珠寶擬定增募資13億 延伸上游產業鏈建"互聯網+"平臺

　　明牌珠寶10月20日晚間披露定增預案，擬以15.12元/股的價格，非公開發行不超過9001萬股，募集資金總額預計不超過13.61億元，將用于收購金山公司和天泰公司各51%的股權及珠寶"互聯網+"綜合平臺項目。公司股票將于21日復牌。

　　從發行對象來看，此次非公開發行將面向包括公司實際控制人之一虞兔良在內的不超過10名特定對象。其中，虞兔良已與公司簽訂了附條件生效的股份認購協議，承諾以現金方式按照與其他發行對象相同的認購價格認購，認購的股份數量不低于本次發行股票總數的20%。

　　明牌珠寶所募集的資金中，3.06億元將用于收購金山公司和天泰公司各51%的股權，10.55億元用于珠寶"互聯網+"綜合平臺項目。

　　其中，天泰公司和金山公司均為依法設立的有限公司，主要從事礦產資源的開發，均具備合法的營業執照及相應的采礦資質、安全生產資質。其中，天泰公司擁有肅拉穆玉石礦的采礦權，金山公司擁有塔什薩依溝東玉石礦和塔什薩依溝玉石礦的采礦權，該三處礦區均以玉石為主要礦產，根據初步勘探，具有一定的資源儲量。

　　從標的公司未經審計的財務數據可以看出，最近兩年一期，標的公司的凈利潤均為負，主要原因為標的公司的營業成本、管理費用較高。但交易對方作出業績承諾：2016年度至2018年度標的公司實現的累積凈利潤分別為5000萬元、11,000萬元、18,500萬元。

　　明牌珠寶表示，公司目前的產品類別主要是以黃金、鉑金、鉆石等為原材料的珠寶飾品。而標的公司以玉石礦開發為主營業務，和田玉所具有的投資價值和首飾功能，除直接銷售外，能夠較好的補充公司原材料來源，有助于公司開發新的珠寶產品種類，形成新的價值鏈。同時，新產品也將獲得上游原材料產品的均衡供應的保證，減少上游原材料價格波動對公司成本的影響。

　　另外，明牌珠寶擬實施珠寶"互聯網+"綜合平臺項目。項目包括珠寶O2O平臺、珠寶跨境電商平臺、珠寶互聯網金融平臺及大數據中心四個子平臺。其中，平臺與數據庫建設、系統升級、店鋪改造、體驗店設立等將投入8.55億元，鋪底流動資金2億元。

　　公司表示，"互聯網+"綜合平臺項目的建設將有助于公司進一步擴展互聯網銷售渠道，通過金融服務整合產業鏈上下游客戶及供應商資源，實現價值鏈增值和相對多元化發展。

圖片來源：找項目網