三維絲13日晚發布公告,擬通過支付現金及發行股份的方式,購買坤拿商貿和上越投資合法持有的廈門珀挺80%股權,并募集配套資金。以2015年5月31日為基準日,廈門珀挺80%股權的交易價格為70,048萬元,由三維絲以現金及非公開發行股份支付,其中,全部對價的18%以現金方式向坤拿商貿支付,其余82%以非公開發行股份的方式支付。
本次交易完成后,連同已直接持有廈門珀挺20%股權,三維絲將直接持有廈門珀挺100%股權。同時,公司擬向共生1號基金、九州聯增一期計劃發行股份募集配套資金,募集配套資金總額不超過55,530萬元。募集配套資金扣除本次交易相關費用后,將用于支付本次交易的現金對價、標的資產相關項目的建設及補充上市公司流動資金。
本次交易發行股份購買資產部分的價格為25.60元/股
即三維絲向坤拿商貿、上越投資發行股份的發行價格為25.60元/股,需發行股數合計為22,437,250股。本次發行股份募集配套資金的發行價格為35.53元/股。按照募集配套資金55,530萬元計算,將向共生1號基金發行10,000,000股,向九州聯增一期計劃發行5,629,045股。本次交易完成后,上市公司實際控制人不會發生變更。本次交易對方對標的資產未來三年的盈利進行了業績承諾,若不能實現承諾的業績,將按約定進行補償。
根據公司公告,本次交易完成后,上市公司總資產規模、凈資產規模將有明顯增加;整體盈利規模、收入規模也較大幅度提升;上市公司抗風險能力、盈利能力進一步增強。借助廈門珀挺在海外的營銷渠道、客戶資源和海外項目管理經驗,將有助于三維絲快速開拓“一帶一路”沿線國家和地區的市場,參與國際競爭,提高公司綜合競爭力。同時,可以充分發揮才者在市場和業務、管理、資本運作等方面的協同效應,增強盈利能力。
另外,9 月29 日,三維絲與與榮成市人民政府石島管理區城鄉建設局簽訂《威海(榮成)海洋高新技術產業園熱電聯產項目PPP 項目協議》及《補充協議》。公司擬使用自有資金與榮成市昊陽供熱有限公司、上海碳索能源服務股份有限公司、福建省鼎沃投資管理有限公司共同出資設立威海(榮成)三維絲能源服務有限公司。注冊資本:1 億元,其中,三維絲出資5100 萬元,持股比例為51%。公司認為,本次對外投資將為公司提供新的利潤增長點,有利于公司外延式發展戰略規劃,將對公司今后發展產生積極影響,符合全體股東的利益和公司戰略。
上述協議顯示,《威海(榮成)海洋高新技術產業園熱電聯產PPP 項目協議》分二期建設,項目合作期30 年,項目總投資約10 億元。
值得注意的是,公司實施2015年半年報分配方案,向全體股東每10股轉增10股,除權除息日為10月14 日。
圖片來源:找項目網