華鑫股份日前公告稱，該公司擬以其持有的房地產開發業務資產及負債(作為置出資產)與儀電集團持有的華鑫證券66%股權(作為置入資產)的等值部分進行置換。

　　此外，華鑫股份將以10.60元/股的發行價格，向儀電集團、國盛資產、中國太保股票主動管理型產品發行股份，募集配套資金12.72億元。募集資金主要用于補充華鑫證券的資本金。

　　“華鑫證券目前體量尚小，增厚資本金之后預計業務擴張迅猛。”海通證券研究所分析師涂立磊表示。

　　不再從事房地產開發

　　據公告，華鑫股份擬以公司持有的房地產開發業務資產及負債(作為置出資產)與儀電集團持有的華鑫證券66%股權(作為置入資產)的等值部分進行置換，置出資產作價9.29億元。

　　此外，華鑫股份擬以9.59元/股的發行價格，向儀電集團發行股份購買置入資產與置出資產交易價格的差額部分，向飛樂音響發行股份購買華鑫證券24%股權，向上海貝嶺發行股份購買華鑫證券2%股權，合計作價39.97億元。

　　此外，為提高重組后上市公司績效，并滿足上市公司未來的資金需求，華鑫股份擬以10.60元/股的發行價格，向儀電集團、國盛資產、中國太保股票主動管理型產品發行股份，募集配套資金12.72億元。

　　公開信息顯示，華鑫股份是上海國資委旗下的一家老牌上市公司，其控股股東為華鑫置業，持有華鑫股份29.62%的股份，而上海國資委的全資子公司上海儀電持有華鑫置業100%的股份，因此上海國資委為華鑫股份的實際控制人。

　　此前，華鑫股份的主營業務為房地產開發經營、自有房屋租賃。華鑫股份于2013、2014以及2015年的營業收入分別為11.17億元、5.97億元和3.65億元。這三年凈利也不盡人意，分別為2.96億元、1.52億元和1.13億元。

　　據了解，此次交易完成后，華鑫股份將不再從事房地產開發業務。同時，華鑫證券將成為華鑫股份的全資子公司。華鑫股份將轉變為以證券業務為主、少量持有型物業出租管理及其他業務為輔的局面。

　　華鑫股份認為：“此次交易完成后，華鑫股份將大力發展盈利能力較強的證券業務，營業收入渠道將大為拓寬，華鑫證券也將依托上市公司平臺建立持續的資本補充機制，有效提升其業務規模、盈利能力、綜合競爭力。”

　　補充華鑫證券資本金

　　華鑫股份方面表示，華鑫證券亟待完成資產證券化，拓寬融資渠道，加快轉型升級的步伐，同時也將解決上市公司與其控股股東之間的同業競爭。

　　據接近華鑫證券的有關人士透露，此前該券商曾籌劃通過新三板登陸資本市場，但是經過公司高層的深層考慮和多方布局，最終選擇曲線上市。

　　據公告，此次華鑫股份募集配套資金12.72億元的用途主要用于補充華鑫證券的資本金。華鑫股份擬用8億元擴大華鑫證券融資融券業務的規模和股票質押式回購交易規模;計劃安排約2.72億元資金用于增加證券投資業務規模，包括自營投資和新三板做市業務;未來主動管理型資產管理計劃自有資金參與部分規模將擴大2億元。

　　來源：證券時報 記者：梁雪

圖片來源：找項目網