醞釀近8個月，央企中國航天科工集團旗下的航天發展終于發布了重組方案——入主銳安科技，切入信息安全領域。

　　根據重組方案，航天發展擬以每股13.58元的價格，向公安部第三研究所、福州中科精英創業投資有限公司、銖鐮(上海)投資管理中心(有限合伙)、上海鐔鐔投資管理中心(有限合伙)、颶復(上海)投資管理中心(有限合伙)、王建國、謝永恒、沈志衛、丁曉東、宋有才和成建民發行約1.1億股股份，作價14.94億元，收購其持有的銳安科技66%股權。

　　同時，公司還將以每股13.58元的價格，向控股股東航天科工、上海菩環企業管理中心(有限合伙)、上海菩初企業管理中心(有限合伙)和謝永恒發行約1億股股份，募集約13.6億元配套資金，用于銳安科技的下一代信息安全運營及云服務平臺項目、面向超100G光網絡的網絡安全服務平臺項目和數據流加速系統研發項目。

　　交易完成后，考慮配套融資新增股份的影響，航天科工直接及間接控制上市公司21.90%的股份，航天科工仍為上市公司的控股股東、實際控制人，故此次交易不構成借殼。

　　資料顯示，銳安科技自2003年1月成立以來，一直從事信息安全行業和政府企業安全大數據服務行業，是國內少數為國家政府職能部門、電信運營商、增值業務服務商和安全大數據行業提供信息安全和安全大數據相關產品、服務及解決方案的公司。

　　在業績承諾方面，交易對方承諾，銳安科技2016年度扣除非經常性損益后凈利潤不低于12518.46萬元，2016年、2017年累計扣除非經常性損益后凈利潤不低于30332.42萬元，2016年、2017年、2018年三年累計扣除非經常性損益后凈利潤不低于51890萬元，2016年、2017年、2018年、2019年四年累計扣除非經常性損益后凈利潤不低于7.69億元。

　　對于此次收購，航天發展表示，公司業務范圍將在現有業務范圍基礎上增加信息安全產品開發和安全大數據處理及和分析業務，綜合實力和競爭力將得到有效提升。同時，凈利潤水平也將得到提升，有利于進一步提升公司的綜合競爭能力、市場拓展能力、資源控制能力和后續發展能力。

　　值得一提的是，此次方案還嵌入了被并購公司的員工持股方案。資料顯示，上海菩環、上海菩初是銳安科技的員工持股平臺，由銳安科技高級管理人員、核心技術人員出資設立;謝永恒在交易前持有銳安科技8.55%的股權，且為銳安科技的董事、總經理。

圖片來源：找項目網