維格娜絲11月29日晚公告稱，公司擬以非公開發行股票方式，以不低于27.61元/股的價格發行不超過15940萬股，合計募資不超過44億元。募集資金將用于收購衣念香港全資子公司甜維你(上海)商貿有限公司(以下簡稱甜維你)，本次收購構成重大資產重組。

　　擬控股甜維你100%股權

　　公告顯示，維格娜絲將分兩步取得甜維你100%股權：第一，收購甜維你90%股權。維格娜絲控制的有限合伙企業通過認繳甜維你新增注冊資本的方式持有甜維你90%的股權，與此對應，第一步收購的價款為標的資產整體價格的90%，標的資產整體價格預計為50億元，公司收購甜維你90%股權的價格預計為45億元;第二，收購甜維你10%股權?！顿Y產與業務轉讓協議》簽訂后，且甜維你運行3個完整的會計年度之后，維格娜絲或其指定第三方收購衣念香港所持有的甜維你剩余10%股權。

　　本次交易中，Teenie Weenie品牌及該品牌相關的資產和業務轉讓至衣念香港全資子公司甜維你，轉讓價格與本次重組作價一致。交易為現金交易，涉及支付對價的資金來源包括公司自有資金、銀行貸款或其他外部籌資。第一步收購標的資產90%股權的對價約為45億元，預計公司出資不超過10億元，其余通過外部融資獲得，外部融資的比例約為77.78%。同時，維格娜絲召開董事會審議了公司非公開發行股票相關議案，擬以非公開發行股票募集資金用于本次收購，并置換公司自籌資金支付的交易對價，公司股票暫不復牌。

　　收購有利于提升業績

　　本次交易前，維格娜絲的收入主要來自VGRASS品牌女裝。Teenie Weenie品牌包括女裝、男裝、童裝、配飾等，主要從事服裝、服飾產品的設計、經營。公司與交易標的都屬于服裝行業，雙方在定位、風格等方面可形成差異互補，重組將會使公司主營業務在行業內實現大幅擴張。通過本次交易，維格娜絲的業績將有明顯的提升。通過上市公司與標的資產協同發展，將進一步加強生產和費用管理，提高經營管理效率，增強公司業務競爭能力。

　　Teenie Weenie品牌1997年成立于韓國，中文名“維尼熊”。2004年引入中國市場，以其標志性的小熊形象和出眾的設計聞名于世，目前已成為領先的中高端時尚休閑服裝品牌。截至2016年6月末，Teenie Weenie品牌設立各類店鋪1425家，其中直營店鋪占比91.65%，店鋪覆蓋了國內一、二、三線城市的主要中高端銷售渠道，形成了強大的營銷網絡體系。

圖片來源：找項目網