中南文化9月7日晚發布《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案》，擬通過發行股份及支付現金相結合的方式，購買代志立、李經偉、符志斌、樟樹浩基、西藏泰富持有的極光網絡90%股權，極光網絡90%股權交易作價為66,825萬元，其中以現金方式支付26,730萬元，以發行股份的方式支付40,095萬元，發行股份的價格為18.58元/股，共計發行21,579,653股。

　　同時，上市公司擬向不超過10名(含10名)符合條件的特定對象發行股份募集配套資金，募集配套資金總額為40,095萬元，募集配套資金主要用于支付本次交易的現金對價(26730萬元)、支付本次交易相關的費用及稅費(1800萬元)、建設極光網絡研發中心項目(11565萬元)。本次募集配套資金的股份發行價格為不低于22.80元/股，按此計算，本次為募集配套資金需發行股份數不超過17,585,526股。

　　交易對方承諾，極光網絡2016年度、2017年度、2018年度實現的合并報表凈利潤不低于5,500.00萬元、6,875.00萬元、8,593.75萬元。自2016年9月8日起上市公司股票將繼續停牌。

　　根據公告，極光網絡是業內知名的網頁精品游戲研發商。憑借管理團隊對游戲研發的熱情及多年來沉淀的行業經驗，極光網絡成功研發出《混沌戰域》、《武神趙子龍》等精品游戲。

　　公告表示，本次交易完成后極光網絡將成為中南文化的子公司。極光網絡的游戲業務將會在渠道資源、業務環節、產品類型等方面與上市公司原有游戲板塊形成協同互補，有利于全面完善和提升公司的綜合競爭實力。通過本次交易，中南文化將進一步調整產業結構，完善文化業務產業鏈，實施多元化發展戰略，優化和改善現有的業務結構和盈利能力，降低宏觀經濟波動對公司業績的影響程度，提升公司抗風險能力，將為廣大股東的利益提供更為多元化、更為可靠的業績保障。

　　海通證券近期的研報表示，中南文化及關聯公司中南常春已合計持有上海極光10%股權，2016年1月其估值為4億元，2016年業績承諾為5000萬元。因此，如果上海極光順利并購，該公司將打通游戲研發與發行，而新華先鋒先期囤積的大量優質IP也有望在游戲板塊為該公司提升業績。

圖片來源：找項目網