渤海金控7月29日晚發布《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書》稱，公司擬通過發行股份購買華安財險31,020萬股股權(占比14.77%)、HKAC(香港航空租賃有限公司)737,577,445股股權，并通過支付現金購買12架飛機租賃資產包(即12家SPV)100%股權。經交易各方協商，華安財險31,020萬股股權交易價格為169,989.60萬元，HKAC 737,577,445股股權的交易價格為112,849.35萬元。本次擬發行股份購買資產的交易對方為廣州澤達、海航集團。本次非公開發行股份的價格為6.57元/股，擬向交易對方廣州澤達、海航集團發行股份的數量合計為430,500,683股。

　 本次擬支付現金購買的資產為12家SPV 100%股權，交易對方為香港國際租賃。經交易各方協商，12家SPV 100%股權的交易價格為3,383.29萬美元。

　 同時，公司擬向不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，配套資金總額不超過280,000萬元。本次募集的配套資金在扣除中介機構和其他相關費用后，將用于增資HKAC開展飛機租賃業務和支付交易對價。本次配套融資的發行價格不低于6.57元/股，股份發行數量不超過426,179,604股。

　 本次交易對方中，海航集團為公司控股股東海航資本之唯一股東，香港國際租賃亦為海航集團控制的下屬公司。因此，公司收購海航集團持有HKAC 737,577,445股股權及香港國際租賃持有的12家SPV100%股權之行為構成關聯交易。本次交易不構成重大資產重組，不構成借殼上市。

　 公告表示，本次渤海金控擬收購華安財險31,020萬股股權(占比14.77%)可以進一步推進公司金融控股平臺的建設，發展和完善公司在保險產業的布局;而收購HKAC少數股權以及香港國際租賃部分飛機資產，將提高上市公司的持續盈利能力。本次交易完成后，上市公司主營業務得以豐富，上市公司資產規模、盈利規模將大幅增長。

　 近日有研究表示，渤海金控作為國內租賃行業龍頭，持有融資租賃和金融租賃牌照，通過并購海外集裝箱租賃公司 Seaco SRL、Cronos 和飛機租賃公司HKAC、Avalon，切入經營租賃領域，成為全球細分市場的領導者。該公司目前已經形成以租賃產業為主，保險、證券、互聯網金融等多元金融業務布局。而此次收購上述相關資產，將進一步增強其在金融及租賃領域的競爭力，提升其綜合金融服務能力。

圖片來源：找項目網