公告稱，西部礦業本次交易方案包括兩部分，發行股份和支付現金收購資產，并募集配套資金。本次交易西部礦業擬向西礦集團、四川發展、中航信托發行股份收購大梁礦業100%股權，向西礦集團、青海地礦、鹽湖所發行股份和支付現金收購青海鋰業100%股權。

　 以2016年4月30日為評估基準日，大梁礦業的預估值為7.3億元，青海鋰業的預估值為17.8億元;經交易雙方協商，大梁礦業100%的股權預計交易價格為7.3億元萬元，青海鋰業100%的股權預計交易價格為17.8億元，上市公司將以發行股份及支付現金的方式向上述交易對方支付交易對價，本次交易的最終作價由交易雙方根據具有證券期貨業務資格的評估機構出具的評估報告并經有權國資部門備案確認的標的資產的評估值為基礎協商確定。本次交易完成后，西部礦業將持有大梁礦業100%股權、青海鋰業100%股權。

　 公告稱，為提高重組效率，增強重組后上市公司持續經營能力，西部礦業計劃在本次發行股份和支付現金收購資產的同時，擬向符合中國證監會規定、合計不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過12.7億元，且募集資金金額不超過本次擬發行股份方式購買資產的交易價格的100%，募集資金扣除中介費用后擬用于支付現金對價。募集配套資金以發行股份及支付現金購買資產為前提條件，但募集配套資金的成功與否并不影響本次發行股份及支付現金購買資產的實施。如配套資金未能實施完成或募集不足的，西部礦業將自籌資金支付本次交易現金對價部分。

　 公告稱，本次發行前后，西礦集團仍為公司控股股東，青海省國資委仍為公司實際控制人。本次交易不會導致公司控制權的變化。

圖片來源：找項目網