國旅聯合7月11日晚披露定增草案，擬4億元購買北京新線中視文化傳播有限公司100%股權，增值率達2905.64%。

　 新線中視由田飛、張志恒、萬明、周志然和崔歐倫共同出資于2013年2月成立，注冊資本100萬元。至2015年9月，新線中視股東變更為盧郁煒、毅煒投資。新線中視的主營業務為互聯網廣告業務，目前客戶主要集中在游戲行業，依托于核心團隊在游戲行業互聯網廣告領域的專業服務能力以及過往成功推廣案例，其互聯網媒體資源整合和推廣能力獲得了廣泛認可。新線中視已直接或間接與完美世界、網易、騰訊等多家著名游戲公司建立合作關系，為多款熱門游戲例如Dota2、射雕英雄傳手游、問道手游等進行了高效、精準的產品推廣。

　 財務數據顯示，2014年、2015年、2016年一季度，新線中視的營業收入分別為691.78萬元、4329.98萬元、3956.63萬元，對應的凈利潤為144.37萬元、778.07萬元、486.79萬元。至2016年3月31日，新線中視的凈資產為1333.08萬元。

　 公司本次收購采用收益法評估值，新線中視股東全部權益價值為40067.69萬元，增值率2905.64%。公司認為，新線中視為輕資產企業，其核心價值是憑借移動互聯網廣告高速發展態勢，管理團隊豐富的行業經驗，優質客戶資源，設立以來創造的良好市場口碑等因素綜合體現。這些給企業帶來持續經濟利益的資源并未在會計報表中體現。

　 此次收購通過向新線中視全體股東毅煒投資、盧郁煒發行股份和支付現金的方式進行，同時擬向北方投資、鷹潭當代及南方投資定增募集配套資金不超過1.925億元，用于支付購買資產的現金對價及重組相關中介機構費用。此次定增價格擬定為每股10.97元。

圖片來源：找項目網