中國證券網訊 *ST煤氣20日早間披露重組方案，公司擬以截至2016 年1月31 日除全部應付債券及其他流動資產、應交稅費、應付利息外的全部資產和負債(置出資產)，與晉煤集團所持有藍焰煤層氣100% 股權(置入資產)中的等值部分進行換，置出資產由公司現有控股股東太原煤氣化承接。本次以置出資產累計評估值85,613.96 萬元，藍焰煤層氣100% 股權的評估價值為322,268.17 萬元。

　　置入資產超出的差額部分221,654.21萬元，其中50,000萬元對價由公司以現金形式支付給晉煤集團，其余對價171,654.21 萬元由公司向晉煤集團非公開發行股份的方式支付。公司向晉煤集團非公開發行股份的價格為6.53 元/股，共發行股份 262,870,153 股。

　　公司現有控股股東太原煤氣化向晉煤集團轉讓124,620,029 股上市公司股票，作為其承接置出資產的支付對價。 為提高本次重組績效，增強上市公司的盈利能力和可持續發展力，公司擬采用鎖價方式向7名特定對象非公開發行不超過190,885,507 股份募集配套資金，總額不超過131,711萬元，發行價格為6.90 元/股。配套資金擬用于支付本次交易的現金對價和晉城礦區低產井改造提產項目。

　　本次交易前，上市公司主要從事原煤及洗精煤的生產和銷售。交易完成后，藍焰煤層氣將成為上市公司的全資子公司，公司主營業務轉變煤礦瓦斯治理及煤層氣勘探、開發與利用業務，從根本上提升公司的盈能力和持續發展能力。

　　根據交易方案披露，若本次重組于2016 年度內實施完畢，晉煤集團承諾藍焰煤層氣 2016 年度、2017 年度及 2018 年度扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于3.5億元、5.32億元和6.87億元;若本次重組于2017 年度內實施完畢，則藍焰煤層氣 2017 年度、2018 年度及 2019 年度扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于5.32億元、6.87億元和5.98億元。

　　此次交易構成關聯交易及重大資產重組，但不構成借殼上市，公司股票暫不復牌。

圖片來源：找項目網