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| 恒信國際光學實業有限公司51.2%股權 |
| 標的名稱 | 恒信國際光學實業有限公司51.2%股權 | ||
| 項目編號 | G316BJ1007472 | ||
| 掛牌價格 | 49000萬元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-10-31 | 掛牌期滿日期 | 2016-11-25 |
| 標的所在地區 | 中國-廣東省-珠海市 | 標的所屬行業 | 其他工業 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 恒信國際光學實業有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-廣東省-珠海市（珠海市九洲大道西2001號） | |||||
| 法定代表人 | 林輝東 | |||||
| 成立時間 | 1988-10-07 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 港元 4854 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 其他工業 | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經營規模 | 中型 | |||||
| 經營范圍 | 生產和銷售自產的各種眼鏡架、太陽鏡及成品眼鏡等。 | |||||
| 職工人數 | 5 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 中國輕工業品進出口總公司 | 25.6% | ||||
| 2 | 三聯國際輕工有限公司 | 25.6% | ||||
| 3 | 先益國際有限公司 | 17% | ||||
| 4 | 華都國際發展有限公司 | 17% | ||||
| 5 | 珠海市廣地置業發展有限公司 | 14.8% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 136.29 | -131.04 | -132.48 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 8341.47 | 6627.79 | 1713.68 | ||||
| 審計機構 | 北京興華會計師事務所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-07-31 | 139.72 | 28.24 | 28.32 | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 8327.74 | 6585.75 | 1742 | |||
| 內部審議情況 | 董事會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 |
1、針對標的企業名下原工業用地的性質變更、開發建設、物業分配、出讓金繳納等有關事宜，標的企業曾與珠海市廣地企業集團有限公司及其有關下屬公司簽署有關合作協議；標的公司董事會也曾出具有關決議。所涉及協議、決議已置交易所備查（《合作改造恒信工業城協議書》及其《補充協議》、《增資擴股合作改造恒信工業城框架協議書》、2016年臨時董事會決議）。系列協議核心內容為：（1）珠海市廣地置業發展有限公司以增資擴股的形式成為標的公司的新股東，并以標的公司的名義進行恒信工業城的開發改造；（2）珠海市廣地置業發展有限公司上級企業珠海市廣地企業集團有限公司負責開發建設所需全部資金及費用，負責辦理申報房地產開發的一切審批手續，負責將項目國有劃撥用地變更為國有出讓用地，將土地用途由工業用地改變為商場、寫字樓、酒店公寓用途，土地出讓金由珠海市廣地企業集團有限公司承擔。同時，系列協議還對開發改造后的部分物業分配面積、分配順序（其中，標的公司享有按時、優先分配權）、物業交付時間、分得物業應具備的法律要件、分得物業的驗收標準等進行了約定。 2、按照2016年2月5日標的企業與珠海市國土局簽訂的《協議書》，協議簽訂一年半內要動工建設、三年半內須竣工建成，逾期未動工開發構成閑置的，則按《珠海市閑置土地處置辦法》（珠海市人民政府令第87號）相關規定辦理（NO：2015-022號《協議書》，已置交易所備查）。 3、根據珠海市三舊改造辦及國土、房地產等部門的意見，標的企業名下恒信工業城的開發改造只能以恒信國際光學實業有限公司的名義進行。房地產開發項目屬于國家限制類投資項目，按照國家現行相關法規和政策，標的企業需經批準后方可進行房地產開發建設。目前，標的企業名稱和經營范圍尚未變更?，F恒信工業城三舊改造項目尚未開展規劃設計、未取得建設用地規劃許可證、建設用地批準書、設計報建等。 4、根據珠海市人民政府辦公室珠府辦〔2010〕58號文件《關于印發加快“三舊”改造促進東部城市產業轉型若干措施（試行）的通知》，標的企業向珠海市人民政府提出改造申請，并取得珠海市政府工作會議紀要266號文件，同意恒信工業城改造項目納入“三舊”改造范圍，標的企業后期并取得了珠海市住房和城鄉規劃建設局《關于落實恒信工業城改造項目規劃方案具體數據事宜的復函（珠規建管函[2014]85號）》，根據規劃，委托評估的房屋建筑物近期將被拆除。 5、先益國際有限公司所持標的企業17%股權中部分屬于代自然人持股。 6、標的企業名下土地由工業用地變更為商業用地以及后期規劃調整需繳納的兩筆土地出讓金，均由珠海市廣地企業集團有限公司或其下屬珠海市廣地置業發展有限公司根據相關文件提供。其中第一筆土地出讓金計入標的企業財務報表中的“在建工程”與“其他應付款”科目；第二筆土地出讓金于2016年4月份繳納，截止2016年9月底尚未入賬。 7、2016年9月7日，標的企業召開臨時董事會，先益國際有限公司和華都國際發展有限公司放棄優先購買權, 珠海市廣地置業發展有限公司不放棄優先購買權。同日，各原股東出具了相關同意函。2016年9月29日，先益國際有限公司和華都國際發展有限公司分別致函轉讓方，要求恢復優先購買權。 8、本次股權轉讓不涉及職工安置，其他詳見《資產評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等相關掛牌及備查文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國輕工業品進出口總公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]朝陽區[110105]朝陽區勁松九區910號 | |||||
| 法定代表人 | 潘旺 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 150000 | |||||
| 經濟類型 | 國有獨資公司 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 國有獨資公司 | |||||
| 所屬行業 | 貿易業 | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 25.6% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 25.6% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國通用技術（集團）控股有限責任公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 71092200X | |||||
| 批準單位名稱 | 中國通用技術（集團）控股有限責任公司 | |||||
| 決議類型 | 批復 | |||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 三聯國際輕工有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]香港特別行政區[810000]香港灣仔告士打道77號富通大廈501室 | |||||
| 法定代表人 | 張鵬 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 港元 21325.8 | |||||
| 經濟類型 | 國有獨資公司 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 貿易業 | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 25.6% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 25.6% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國通用技術（集團）控股有限責任公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 71092200X | |||||
| 批準單位名稱 | 中國通用技術（集團）控股有限責任公司 | |||||
| 決議類型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 49000 | ||||
| 價款支付方式 | 分期付款 分期支付要求： 受讓方需在《產權交易合同》簽訂后3個工作日內支付整體轉讓價款60%（含保證金）的首付款及交易手續費至交易所指定賬戶；受讓方應在《產權交易合同》生效之日起一年內將剩余交易價款支付至轉讓方指定賬戶，且提供合法的、轉讓方認可的擔保，并按同期銀行貸款利率向轉讓方支付《產權交易合同》生效之日起至剩余價款實際支付之日期間的利息。 |
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| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方應在獲得受讓資格確認次日起3個工作日內交納交易保證金14700萬元至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。（1）若掛牌期滿只產生一家未放棄優先購買權的原股東為意向受讓方，則本項目采取協議轉讓方式成交；（2）若掛牌期滿只產生一家非原股東的符合條件的意向受讓方，則該意向受讓方經一次報價后進入征詢原股東環節。原股東行權的，該意向受讓方交納的保證金自原股東行權之日起3個工作日內無息返還；原股東放棄行權的，該意向受讓方交納的保證金直接轉為轉讓價款的一部分。（3）除未放棄優先購買權的原股東之外，若掛牌期滿產生兩家及以上符合條件的意向受讓方，各意向受讓方交納的保證金轉為競價保證金，項目采取網絡競價方式確定最高報價方后進入征詢原股東環節。其余意向受讓方所交納的保證金在最高報價方被確定之日起3個工作日內無息返還。原股東行權的，最高報價方交納的保證金自原股東行權之日起3個工作日內無息返還；原股東放棄行權的，最高報價方交納的保證金直接轉為轉讓價款的一部分。
2、若非轉讓方原因，如意向受讓方存在以下任何一種情形，轉讓方有權扣除該意向受讓方的全部交易保證金：（1）意向受讓方提出受讓申請并經資格確認后單方撤回受讓申請的；（2）產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的；（3）在競價程序中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件的。 3、意向受讓方須書面承諾：（1）意向受讓方在被確認為受讓方后，須在3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并在合同簽訂后3個工作日內支付整體轉讓價款60%（含保證金）的首付款及交易手續費至交易所指定賬戶；受讓方應在《產權交易合同》生效之日起一年內將剩余交易價款支付至轉讓方指定賬戶，且提供合法的、轉讓方認可的擔保，并按同期銀行貸款利率向轉讓方支付《產權交易合同》生效之日起至剩余價款實際支付之日期間的利息。受讓方同意將首付款支付到北交所后3個工作日內由交易所將首付款一次性支付至轉讓方指定賬戶。（2）獲得交易所出具的產權交易證明后三十個工作日內，受讓方負責將產權交易行為提交商務部門審批，轉讓方予以必要的協助或配合；在交易所出具交易憑證后三十個工作日內，受讓方負責辦理公司股東、股權、章程修改、工商變更等相關變更登記手續,轉讓方給予必要的協助或配合。（3）本項目公告期即可進入盡職調查期，受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告、掛牌公示信息及該等報告和公示信息所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。受讓方并承諾其向北交所提交受讓申請文件即視為其已完全知曉并了解公告內容及轉讓方向北交所提交的所有材料（包括但不限于評估報告、審計報告、法律意見書、掛牌公示信息和備查文件），無條件放棄對轉讓方所有的權利主張，受讓方不得要求轉讓方對其進行賠償、補償或要求調整轉讓價款。（4）認可并接受交易所備查的《產權交易合同》全部條款。 4、意向受讓方至交易所調閱公示材料時，須提交意向受讓方營業執照復印件等主體資格文件，簽署《保密承諾函》（見附件）。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為合法注冊并有效存續的企業法人。
2、意向受讓方須具有良好的財務狀況和支付能力。 3、國家法律、法規規定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 14700萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 重新掛牌 | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網絡競價(多次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
附件：保密承諾函.doc | |||||
| 受托會員 | 經紀會員名稱 | 北京智德盛投資顧問有限公司 | ||
| 經紀會員聯系人 | 郭爽 | 聯系電話 | 010-63162966 | |
| 交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
| 交易機構聯系人 | 張晶 | 聯系電話 | 010-66295732 | |
| 交易機構部門負責人 | 劉雪 | 聯系電話 | 010-66295675 | |
| 交易機構傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項目網
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