2019年4月11日昂立教育公告稱,其全資子公司擬以現金收購匯添富資本持有的凱頓科技90%股權和菲奧企業1%股權。其中,凱頓科技估值1.67億元,本次交易金額1.42億元(對應估值1.56億元)。
凱頓科技于2008年在上海成立,并作為舉辦人,設立上海徐匯區凱頓進修學校。兩者主要從事針對 3~12歲兒童的美語教育,擁有獨家著作權版權的幼兒英語培訓教材。目前凱頓具有完整的、體系化的培訓教材和配套周邊輔助學習產品,擁有多個關聯注冊商標的所有權、作品/軟件著作權以及一支專業的教師教學團隊。
截至 2019 年 3 月,凱頓在上海共開設 16 家校區,在冊學員總數達6200 人(不包括短期班學生人數)。
2018年,凱頓科技完成營收1.18億元,凈利潤1201.53萬元。
對于收購目的,昂立教育表示,凱頓科技是上海地區知名的幼少兒英語培訓機構,在教育體系建設及教研能力方面均具有相當水平。本次交易,將有利于公司通過對優質幼少兒教育資源的布局,進一步提升公司整體品牌影響力及知名度,更好支持公司未來的戰略發展,提升公司核心競爭力。
本次交易分兩步:
第一步:受讓匯添富資本持有的90%股權。(1)第一期支付款項:交易雙方簽署《股權轉讓協議》并生效后,由昂立科技支付交易對價的60%,即不超過人民幣 8424萬元;(2)第二期支付款項:交易雙方完成本次交易工商變更登記后,由昂立科技支付剩余40%款項,即不超過人民幣 5616 萬元。
第二步:根據交易計劃受讓菲奧企業管理持有的 1%股權,交易對價不超過人民幣156萬元。
來源:藍鯨財經
圖片來源:找項目網