□本報記者 李香才
中國遠洋運輸(集團)總公司下屬中遠財務有限責任公司通過上海聯合產權交易所掛牌轉讓其持有的泰康人壽保險股份有限公司1.1734%股份。標的公司現有境內股東對本次轉讓標的享有優先購買權,而此前泰康人壽第一大股東中國嘉德國際拍賣有限公司有過受讓行為,此次或將再度接盤。
折合每股17元
上海聯合產權交易所項目信息顯示,泰康人壽1.1734%股份正在掛牌轉讓,掛牌價格為56963.81萬元。依次計算,折合每股作價17.02元。
泰康人壽注冊資本為28.52億元。中國嘉德國際拍賣有限公司持股18.884%,The Goldman Sachs Group, Inc.(高盛集團)持股12.0204%,新政泰達投資有限公司持股10.8979%,北京物虹聯合投資有限公司持股9.9134%。此次股權轉讓方為中遠財務有限責任公司,轉讓完成后不再持有泰康人壽股份。
根據掛牌公告,標的企業部分股東的股權變動正在保監會審核中,變更后嘉德拍賣持有比例為20.0316%,北京物虹聯合持有比例為10.5158%,中外運長航集團持有比例為4.1172%,其他股東股份未發生變化。
主要財務指標方面,泰康人壽2012年實現營業收入763.13億元,凈利潤26.72億元;2013年實現營業收入841.03億元,凈利潤37.23億元;今年前兩個月實現營業收入148.62億元,凈利潤3.33億元。
轉讓方要求,意向受讓方須為境內企業,應當符合相應金融監管機構的審慎監管指標要求。根據有關法律、行政法規的要求,意向受讓方(含關聯方)如受讓本次股份后導致其所持標的股權合計超過15%的,還需要符合條件包括:具有持續出資能力,最近三個會計年度連續盈利;具有較強的資金實力,凈資產不低于人民幣2億元。本項目不接受聯合受讓方式。
嘉德拍賣或接盤
早在2007年,泰康人壽就流露出上市的意圖。2011年8月,泰康人壽董事長陳東升在“泰康人壽十五周年慶典”上首次公開披露上市計劃,擬在三年內實現集團A股和H股上市。
泰康人壽一直在為上市鋪路。2011年,保監會批準法國安盛人壽有限公司將其持有的泰康人壽1.33億股股份轉讓給中國嘉德國際拍賣有限公司、新政泰達投資有限公司和高盛集團有限公司,此舉解決了泰康人壽與原股東的同業競爭問題。此前,安盛人壽除了所持泰康人壽股權外,還持有金盛保險51%的股權。
2012年2月,保監會批準北京國際信托和中誠信托將所持股權轉讓,清理了股東結構中的部分信托資金持股問題。從目前持股比例來看,中信信托仍持有泰康人壽8.8008%股份。
業內人士指出,多數保險公司的股權結構比較復雜,上市道路也相對波折。而此次泰康人壽股東出售股權,原股東又表露出優先受讓意向,有望使股權更加集中。值得注意的是,目前泰康人壽第一大股東嘉德拍賣同為陳東升創辦,此次受讓泰康人壽股權可能性較大,隨著持股比例提高,陳東升話語權也將得到提升。
圖片來源:找項目網