楚江新材8月29日晚間稱，擬向繆云良、曹文玉等6名自然人發行股份及支付現金，購買其合計持有的江蘇天鳥90%的股權，同時募集配套資金。根據評估報告，江蘇天鳥100%股權的預估值為12億元，交易各方初步協商江蘇天鳥90%股權的交易價格暫定為10.8億元。本次交易結束后，江蘇天鳥將成為上市公司控股子公司。公司股票將于8月30日開市起復牌。

預案顯示，本次交易價格的75%以發行股份的方式支付，交易價格的25%以現金方式支付，現金對價來自本次募集配套資金。據此，楚江新材擬向不超過10名特定投資者非公開發行股份，募集配套資金不超過7.65億元，用于支付交易的現金對價和中介機構費用及相關稅費、標的公司的項目建設：其中2.1億元用于建設飛機碳剎車預制體擴能建設項目、2.2億元用于建設碳纖維熱場預制體產業化項目、3000萬元用于江蘇省碳纖維織物工程技術中心項目。

而業績承諾方也承諾，江蘇天鳥2018年-2020年在實現的扣非后凈利潤分別不低于6000萬元、8000萬元和1億元。

江蘇天鳥目前主要從事碳纖維、芳綸纖維、石英纖維等特種纖維織造技術的開發及應用，主要產品包括飛機碳剎車預制件、碳纖維異型預制件，碳纖維熱場材料預制件，特種纖維布(類)。公司是國際航空器材承制方A類供應商、國內最大的碳/碳復合材料用碳纖維預制件生產企業、國內軍機碳剎車盤預制件的主要供應商。值得一提的是，2014年江蘇天鳥曾嘗試A股IPO，但因采購渠道存在不確定風險而折戟。財務數據顯示，2017年江蘇天鳥實現營業收入1.77億元，對應凈利潤3894.85萬元;2018年1-6月江蘇天鳥實現營業收入1.08億元，對應凈利潤2452.14萬元。

據了解，楚江新材曾在2015年收購湖南頂立科技有限公司，后者是我國新型熱工裝備的龍頭企業，特別是在碳纖維復合材料領域及粉末冶金材料領域已成為國內產品系列齊全、可為客戶提供完整解決方案的新材料及裝備的主要制造商。楚江新材表示，碳纖維復合材料大型智能化熱工裝備重大技術研究產業化是上市公司發展的重點方向，本次交易完成后，江蘇天鳥將成為上市公司控股子公司，上市公司經營業務在新材料領域進一步拓展，資產和人員進一步擴張，通過發揮協同效應，將提升公司的盈利能力和核心競爭力。

另據楚江新材披露，由于行業格局、技術路線、競爭環境等發生變化，公司擬對“年產1萬噸高性能鋰電池負極材料生產線建設項目”這一募投項目進行變更，將該項目募集資金余額26655.02萬元全部用于“年產15萬噸高端銅導體材料項目”。據悉，新項目擬投入資金67339.84萬元，除擬投入募集資金26655.02萬元，剩余資金由上市公司使用自籌資金補足。

楚江新材表示，公司戰略正進一步優化，已經明確了先進銅基材料和新材料雙主業模式，新材料重點發展方向為軍民兩用碳纖維復合材料。變更后的“年產15萬噸高端銅導體材料項目”符合公司先進銅基材料戰略規劃，推動銅導體材料實現五年進軍國內前三、十年成為行業第一的戰略目標落地。

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