大連友誼11月19日晚公告，公司擬向武漢信用投資集團股份有限公司、武漢信用風險管理有限公司發行股份購買資產，同時向不超過10名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金，募集資金總額不超過300,000萬元。

計劃重大資產重組

　　根據公告，大連友誼本次發行股份購買資產的發行價格為9.51元/股，發行股份募集配套資金擬采取詢價發行方式，發行底價為11.02元/股。

　　本次發行股份擬購買的標的資產為武漢信用擔保(集團)股份有限公司100%股份、武漢創業擔保有限責任公司90%股權、武漢中小企業信用擔保有限公司100%股權、武漢信用發展投資管理有限公司100%股權、武漢信用小額貸款股份有限公司18%股份、武漢資信管理有限公司100%股權、武漢信用評級有限公司90%股權、漢信互聯網金融服務(武漢)股份有限公司70%股份。截至評估基準日2015年9月30日，標的資產的預估值約為人民幣627,435.70萬元。根據發行價格，本次發行股份購買資產的股份數量為65,976.41萬股，其中，預計向武信投資集團發行58,801.67萬股，向武信管理公司發行7,174.74萬股。

　　本次重組完成后，標的公司將成為公司的子公司。武信投資集團預計將直接持有上市公司57.87%的股權，武信投資集團及其一致行動人武信管理公司將合計持有上市公司64.93%的股權，武信投資集團將成為上市公司控股股東，武漢金控將成為上市公司實際控制人，武漢市國資委成為上市公司的最終控制人。

　　本次募集配套資金的金額不超過人民幣300,000萬元，募集配套資金擬發行股份的數量不超過27,223.23萬股。本次募集配套資金的資金用途：200,000萬元用于增加本次交易標的之一武信擔保集團的注冊資本，100,000萬元用于支付交易費用及補充公司流動資金。

　　公司同時公告，公司股票自11月23日起繼續停牌。

構建“金融+”戰略

　　大連友誼表示，本次重組完成后，上市公司主營業務擴展至擔保、授信、征信、互聯網金融等中小微企業融資服務業務，將轉變為“百貨零售業/酒店業/房地產業+金融”的總體業務結構，公司的綜合競爭力和持續盈利能力將得到大幅提升。公司凈資產規模和總資產規模也將得到大幅提升，資產質量將得到明顯改善;同時，公司的資產負債率將有所下降，公司財務狀況整體獲得改善，有利于增強公司抗風險能力。

　　本次重組完成前，大連友誼主營業務為百貨零售業、酒店業與房地產業。由于百貨零售業市場持續低迷，酒店業供大于求，房地產業也進入調整期，公司主營業務增長乏力，戰略轉型迫在眉睫。數據顯示，公司2013年、2014年、2015年1-9月實現扣除非經常性損益后的凈利潤分別為16,002.07萬元、5,644.40萬元和-1,630.69萬元。

　　本次交易完成后，大連友誼主營業務將新增擔保、授信、征信、互聯網金融等業務，未來上市公司可將擔保、授信、征信和互聯網金融業務與現有自持商用物業項目、房地產項目、百貨零售形成協同互補，以“金融+”為整體戰略，為百貨零售供應鏈、商品和住房消費者、房產開發和物業經營商提供從前端到后期的全方位“商品+金融”服務和支持。上市公司由此將構建多層次的可持續的業務模式和盈利模式，尋求長期穩定增長。

　　擬購買資產2013年、2014年、2015年1-9月模擬合并凈利潤分別為49,149.13萬元、62,529.42萬元和48,680.00萬元，這些資產注入上市公司后，將大幅提升上市公司的盈利能力，拓展新的盈利增長點。而且，武信投資集團和武信管理公司承諾，擬購買資產2016年、2017年、2018年歸屬于母公司所有者的凈利潤(扣除非經常性損益前后孰低)分別不低于63,781.57萬元、75,271.19萬元和86,236.00萬元。本次交易完成后，上市公司的收入規模和盈利能力有望得到顯著提升，持續盈利能力和抗風險能力也將得到加強。

圖片來源：找項目網