自2015年登陸新三板以來，皖江金租作為業內屈指可數的打入資本市場的金融租賃公司，其一舉一動備受關注。而近期控股股東渤海租賃擬轉讓皖江金租35.87%股權、出讓第一大股東的位置，更是引發市場熱議。

3月28日，皖江金租發布公告披露交易進展：3月26日，渤海租賃與安徽省投資集團控股有限公司在合肥簽署了《皖江金融租賃股份有限公司股權轉讓框架協議》，渤海租賃與安徽省投擬就皖江金租16.5億股股權轉讓事宜開展進一步商業談判。如此次交易順利完成，安徽省投將成為皖江金租的第一大股東。

溢價80%出讓股權

事實上，此次皖江金租易主事項自轉讓議案獲董事會審議通過至披露交易對象，歷時不足一周。

3月28日，皖江金租披露公告稱，3月26日，渤海租賃與安徽省投在合肥簽署了《皖江金融租賃股份有限公司股權轉讓框架協議》。渤海租賃母公司渤海金控亦發布公告稱，安徽省投有意收購天津渤海擬出售的皖江金租16.5億股股權，并擬對收購皖江金租16.5億股股權相關事宜開展進一步的商業談判。

在交易完成后，渤海租賃持有皖江金租的股權比例將由53.65%下降至17.78%。渤海金控公告顯示，本次轉讓將導致公司合并報表范圍發生變化，公司不再持有皖江金租的控股權，皖江金租不再納入公司合并報表。另外，其持有皖江金租16.5億股對應的賬面價值約16.5億元，轉讓完成將使公司獲得一定投資收益。

另外，公告還提示稱，《框架協議》的簽署，旨在表達各方對股權轉讓和收購的意愿以及雙方初步商洽的結果，股權轉讓事項尚存在重大不確定性。上述股權轉讓工作仍在商業談判過程中，交易價格等核心要素尚未確定，該股權轉讓事項能否最終完成及完成時間仍存在不確定性，提請投資者注意投資風險。

而此前在3月23日，渤海金控曾發布公告稱，渤海租賃擬通過在產權交易所征集及其他合法方式尋找意向投資人，擬轉讓其持有的控股子公司皖江金租16.5億股股權，并在新三板市場完成最終的股權交割，并于3月22日經臨時董事會審議通過相關議案。而關于此次股權轉讓的理由，渤海金控稱是“為滿足銀監會關于金融租賃公司控股股東持股比例的相關監管要求，并優化公司產業及債務結構，降低公司資產負債率，更好的維護公司和投資者的利益”。

就此次交易的基本條件來看，渤海租賃擬轉讓其持有皖江金租16.5億股無限售股票，占皖江金租總股本約35.87%;每股轉讓價格不低于皖江金租每股凈資產的1.8倍，以溢價80%出讓股權。截至2017年6月30日，皖江金租每股凈資產約1.27元。據此計算，皖江金租股東“頭把交椅”的價格應不低于37.72億元。

擬由“海航系”變身“國資系”

作為渤海金控旗下重要金融牌照之一，皖江金租“海航系”的標簽在經歷股權變更后或許將被摘下。

據了解，早在2010年10月份，海航集團與蕪湖市政府簽訂了《海航集團與蕪湖市人民政府戰略合作框架協議》，明確提出在蕪湖設立金融租賃公司合作意向。此后，2011年7月份，皖江金租獲批籌建，并于2011年底完成工商注冊手續，成為全國第18家金融租賃公司。2015年7月份，皖江金租整體變更為股份公司，并于同年登陸新三板市場，成為業內首家新三板掛牌上市的金融租賃公司。

目前，皖江金租注冊資本為46億元，截止到2017年6月30日，皖江金租總資產419.86億元、凈資產58.47億元;2017年上半年營業收入14.89億元，凈利潤3.05億元，在66家金融租賃公司中處于中上水平。

截至目前，皖江金租前五名股東分別為天津渤海租賃有限公司(持股53.65%)、蕪湖市建設投資有限公司(持股31.13%)、西藏瑞華資本管理有限公司(持股4.89%)、西安航空產業投資有限公司(持股4.89%)、上海恒嘉美聯發展有限公司(持股3.7%)。如此次股權變動如約完成，則安徽省投將持股35.87%，成為皖江金租的第一大股東，渤海租賃將成為持股17.78%的第三大股東。

公開信息顯示，安徽省投系安徽省國資委100%持股公司，也是安徽首家國有資本投資運營公司改革試點企業，注冊資本300億元。截至2017年6月底，安徽省投的資產總額為1321億元。安徽省投參股的金融子公司眾多，如華安證券、長安保險、國元信托等，此次意圖攬下皖江金租35.87%股權，亦是其“全牌照”平臺的進一步完善。

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來源：證券時報

圖片來源：找項目網