騰邦國際11月15日晚間發布重組預案，公司擬以發行股份和支付現金相結合的方式合計作價8.8億元購買喜游國旅55%的股權，其中公司擬以23.72元/股非公開發行3153.46萬股，和支付現金1.32億元收購喜游國旅55%股權;同時擬以15.05元/股向實際控制人鐘百勝、公司第二期員工持股計劃等非公開發行募集配套資金不超過8.8億元用于支付現金對價、增資喜游國旅等;交易完成后公司將持有喜游國旅60%股權。公司股票將繼續停牌。

公告顯示

喜游國旅是一家致力于打造全產業鏈的出境旅游綜合服務商，提供出境游產品組團、批發以及旅游目的地綜合服務等業務。喜游國旅的全產業鏈綜合運營模式，是指圍繞旅游的“食住行游購娛”等多要素布局，依托豐富的旅游上游資源、行業內領先的專業運作能力以及較強的旅游目的地服務能力，向游客提供全方位的綜合服務。目前，喜游國旅旗下擁有2家境內旅行社、5家境外地接旅行社、10家購物店及1家旅游電商公司，在境外經營的店鋪面積合計超過2萬平方米。喜游國旅 2013 年、2014 年及 2015 年 1-8 月接待出 境游客分別為 37 萬人次、67 萬人次及 50 萬人次。

財務數據方面

截至2015年8月31日，喜游國旅總資產為6.65億元，所有者權益合計1.61億元;其2013年度、2014年度分別實現營業收入10.67億元和22.01億元，凈利潤分別為2236.43萬元和6787.56萬元。同時交易對方喜游投資承諾：喜游國旅2016年度、2017年度、2018年度歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤依次不低于1.5億元、1.88億元和2.34億元。

　　騰邦國際表示，通過此次次投資，公司可以進一步完善在旅游市場的戰略布局，延長產業鏈，構建大旅游業務板塊，形成旅游交通(機票業務、火車票業務)、旅游住宿(酒店)、旅游組團、旅游批發、旅游目的地接待等一體化的旅游綜合服務商，是公司構建“大旅游生態圈”的又一重要舉措。

　　近年來，我國旅游行業呈現出快速增長的態勢，消費升級、行業轉型以及互聯網沖擊為行業提供了持續的發展動力。面對新的經濟環境與市場變化，騰邦國際加速了大旅游生態圈布局并完成了戰略升級。 隨著此次控股喜游國際，騰邦國際將完善上市公司產業鏈和大旅游生態圈布局， 擴大上市公司的業務規模，提升上市公司的綜合競爭力，公司未來營業收入、利潤總額將得到大幅提高。

圖片來源：找項目網