9月11日晚間,國旅聯合發布公告稱,公司擬以4.95億元向上海度勢體育文化傳播有限公司的全體股東發行股份及支付現金購買其合計持有的度勢體育100%股權,同時擬非公開發行股份募集配套資金,用于支付購買標的資產的現金對價及本次重組相關中介機構費用。本次交易完成后,國旅聯合將直接持有度勢體育100%的股權。
據悉,本次發行股份購買資產的發行對象為度勢體育的全體股東陳維力、樓凌之、蘇州順勢、陳妍、上海馨梓、上海立時,發行對象以其分別持有的標的公司相應股權認購本次發行股份購買資產的新增股份。本次配套融資募集資金總額不超過人民幣2.0965億元,不超過公司在本次重組中以發行股份方式購買的標的資產交易價格的100%。其中,當代資管擬認購的配套募集資金金額不超過1億元。
據了解,度勢體育是一家專注于體育行業的綜合性專業服務企業,自2016年開始全面開展體育營銷服務、體育專業咨詢服務及體育版權貿易服務等。業績承諾人承諾,度勢體育2017年-2019年的凈利分別不低于3850萬元、4700萬元、5400萬元。
國旅聯合原主營業務是以溫泉主題公園為單一業務主線,近年來,國旅聯合將自身的發展戰略調整為戶外文體娛樂,并已通過一系列舉措積極向戶外文體娛樂行業延伸拓展。通過本次交易,公司業務范圍將延伸至體育營銷服務、體育專業咨詢服務及體育版權貿易服務等領域,獲得國內外優秀的體育資源和客戶資源、以及將優秀體育資源商業價值變現能力,實現國旅聯合向體育行業轉型的戰略目標的落地。國旅聯合表示,本次交易完成后,將與度勢體育之間各產業各環節可互相聯系,產生一定的協同效應,提高公司綜合競爭力和抗風險能力。
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來源:北京商報
圖片來源:找項目網