8月25日普邦股份早間公告稱,公司擬以發行股份及支付現金相結合的方式購買安瑞泰投資、新余等觀、智媒廣告合計持有的寶盛科技66%股權,其中以發行股份方式支付80%的交易對價,以現金方式支付20%的交易對價;擬以現金方式向西藏善和增資,用于西藏善和購買深圳海恩持有的舜果天增11.90%的財產份額,從而購買深圳海恩間接持有的寶盛科技4.046%的股權。
同時,公司擬向特定對象發行股份募集配套資金,扣除本次交易的相關中介機構等費用后,用于向安瑞泰投資、新余等觀、智媒廣告、深圳海恩支付上述現金對價。
上市公司擬向不超過10名其他特定投資者發行股份募集配套資金,募集配套資金總額不超過18,108.19萬元,所配套資金比例未超過擬購買資產交易價格100%,其中“擬購買資產交易價格”指本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格,即50,265.60萬元。
本次交易完成后,公司將直接持有寶盛科技66%股權,通過舜果天增間接持有寶盛科技29.9506%股權,直接和間接合計持有寶盛科技95.9506%股權,寶盛科技成為公司的控股子公司。
本次發行股份購買資產不以配套融資的成功實施為前提,最終配套融資發行成功與否,不影響本次發行股份購買資產行為的實施。
本次交易合計購買寶盛科技70.046%的股權,即直接購買安瑞泰投資、新余等觀、智媒廣告合計持有的寶盛科技66%股權,通過西藏善和購買深圳海恩持有的舜果天增11.90%財產份額,從而購買深圳海恩間接持有寶盛科技的4.046%股權。根據收益法評估結果,寶盛科技股東全部權益的評估值為95,295.45萬元,本次交易合計購買寶盛科技70.046%的股權對應的評估值為66,750.65萬元。
來源:金融界
圖片來源:找項目網