金力泰22日早間公告，公司與浙江領雁資本共同發起設立新興產業并購基金合伙企業，近日，公司接到領雁資本的通知，領雁資本與深圳怡鈦積科技股份有限公司(以下簡稱“標的公司”)的主要股東廈門怡科科技發展有限公司、石河子怡科股權投資合伙企業(有限合伙)達成了關于股權轉讓及增資的初步意向，并擬簽署合作備忘錄，擬由并購基金以現金形式，通過股份轉讓和增資結合的方式，出資2.6億元，向標的公司投資以持有其20%股份。

　　據公告，深圳怡鈦積科技股份有限公司擁有行業內關鍵的 OCA 光學膠和膜類精密模切加工、納米涂層表面精細加工、氟橡膠等材料配方開發及加工技術，為數十家國內外知名的電子產品組裝廠商提供切割精良的光學及涂布材料和氟硅材料產品。標的公司是OCA模切行業及氟硅材料行業的領軍企業，產品技術及良率在行業中處于領先地位，并憑借領先的技術優勢、產品品質以及綜合技術解決方案，與客戶建立了長期穩定的合作關系，是該類產品在市場中的主要供應商。在新產品研發方面，標的公司積極圍繞原有主業，將產品線拓展到半導體制程用高純化學材料的研發生產。

　　交易對方承諾，標的公司2017至2020年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于5,000萬元、7,000萬元、11,000萬元和15,000萬元，合計不低于38,000萬元(在計算業績承諾項下凈利潤時，可以剔除標的公司計入經常性損益的股份支付費用影響)。

　　交易對方承諾在收到首期股權轉讓款后，應將上述股權轉讓所得在扣除相應稅費及預留質押融資等財務費用后，匯入各方共管賬戶，專用于在二級市場增持公司股份。交易對方所增持全部公司股份需鎖定12個月，12個月后按照各年業績承諾實現情況分期解鎖。

　　標的公司及現有股東承諾，在并購基金支付首筆股權轉讓款之前，向并購基金提供一家各方在交易協議中指定的同行業公司股東會出具的關于同意標的公司在2018年12月31日之前持有該公司不低于51%股權的股東會決議。標的公司按照協議約定完成收購及控制該公司，系并購基金支付剩余股權轉讓款的前置條件。

　　交易對方承諾在同等條件下并購基金享有交易對方所持標的公司剩余股權的優先收購權，具體投資標準、投資條件和價格屆時由各方共同協商確定。

　　公司稱，并購基金的本次對外投資使公司能切入化工行業的新材料領域，未來可能對提高公司的競爭力及提高公司抗行業周期風險的能力有積極作用。并購基金對外投資的損益預計將對上市公司當期損益有所影響。

　　來源：中國證券網

圖片來源：找項目網