香江控股11月3日晚間公布資產重組方案，香江控股擬向其關聯方南方香江、深圳金海馬、香江集團發行股份及支付現金，購買其持有的沈陽好天地100%股權、深圳家福特100%股權、長春物業、鄭州物業和廣州物業，并募集配套資金。根據預評估值，本次交易中購買資產預估作價為23.6億元。

　　根據預案，此次購買標的均為與家居商貿業務相關的物業資產，具體包括南方香江持有的沈陽好天地100%股權(持有沈陽物業)、深圳金海馬持有的深圳家福特100%股權(持有深圳物業)及長春物業和鄭州物業，以及香江集團持有的廣州物業。

　　購買資產預估作價為23.6億元，其中現金支付金額不超過7億元，剩余部分以發行股份形式支付。本次發行股份購買資產的定價為6.06元/股。根據本次交易預估值扣減現金支付對價上限7億元后的估值測算，本次向交易對方發行的股票數量預計為2.74億股。

　　本次重組方案具體包括發行股份及支付現金購買資產和發行股份募集配套資金兩部分。香江控股擬向不超過10名符合條件的特定對象非公開發行股份募集配套資金，發行價格為不低于6.06元/股，發行股份數預計不超過3.89億股，擬募集配套資金總額預計不超過23.6億元。募集配套資金將用于本次重組現金對價的支付;剩余資金用于香江控股長沙高嶺商貿城和廣州南沙自貿區香江國際金融中心建設項目，提高家居商貿業務整合的績效。

　　此前，香江控股已收購香江商業100%股權和深圳大本營100%股權。至此，香江控股擁有從商業地產及住宅地產開發及商鋪招商、家居等商貿流通的較為完整的產業鏈。本次重組是進一步深化上市公司業務轉型的需要。

　　根據規劃，香江控股商業地產招商業務未來以“自有物業+自有招商運營”的模式占比將增加。但由于受商業地產開發周期較長的影響，上市公司商業地產在短期內難以為商貿業務提供大量優質商業物業。本次資產注入將有利于加快上市公司向商貿業務戰略轉型。

　　近年來國內商業地產發展迅速，房地產價格屢創新高，核心城市核心商圈的物業資源稀缺。當前商業地產價格和租金水平呈現上漲趨勢，自有物業抗風險能力更強，既能鎖定經營成本，又能享受地產升值的資本收益，且有利于上市公司融資及擴張，提升公司商貿業務的核心競爭力。

圖片來源：找項目網