鍵橋通訊10月15日發布公告，公司擬以不低于9.18 元/股價格，向10名特定對象發行約3.976億股，募集不超過36.5億元，用于“物聯網+”平臺和“金融云”平臺建設、收購盈華租賃74.64%股權并增資，以及補充流動資金。其中，前三大項目預計投入資金分別為11億元、9.5億元、9.9億元。此次定增完成后，公司實際控制人將變更為劉輝。公司股票將于15日復牌。

劉輝于定增后變身實際控制人

　　根據公告，鍵橋通訊此次發行對象是乾德精一、張振新、王永彬、嘉興天授、嘉興亞安、嘉興邦利、嘉興豪力、北京鵬康投資、深圳匯成中通、深圳廣匯興通(員工持股平臺)。其中乾德精一認購7200萬股;張振新認購6000萬股;王永彬認購5446.6萬股;嘉興天授認購5000萬股;嘉興亞安認購4697.6萬股;嘉興邦利認購4144.88萬股;嘉興豪力認購3828.97萬股;北京鵬康投資認購1633.99萬股;深圳匯成中通認購1307.19萬股;深圳廣匯興通(員工持股平臺)認購501.09萬股。

　　其中，乾德精一是公司股東，深圳精一是乾德精一的普通合伙人，劉輝是深圳精一的第一大股東。深圳精一也是此次參與認購的嘉興天授、嘉興亞安的普通合伙人。此次發行完成后，劉輝通過深圳精一控制上市公司的股權比例為 31.23%，成為公司的實際控制人。公司的控制權發生變化。此前，公司第一大股東乾德精一持有鍵橋通訊股份總數的19.84%，公司第二大股東香港鍵橋持有鍵橋通訊股份總數的18.40%，由于公司第一大股東和第二大股東股權比例較為接近，公司無控股股東。

20億元重點打造兩大平臺

　　鍵橋通訊多年來致力于為交通、電力、能源等傳統企業提供專網通訊技術解決方案，以及相關軟硬件產品的設計、開發和制造,形成專業通訊與嵌入式信息服務平臺，是通訊信息行業的領先企業。

　　公司認為，物聯網是通訊信息行業發展變革的新標志，是行業創新的新機遇。巨大的市場需求將為物聯網帶來難得的發展機遇和廣闊的發展空間，預計到2018 年，物聯網行業市場規模將超過 1.5 萬億元。因此，公司為了鞏固行業地位，必須順應行業發展規律，抓住“物聯網”行業發展的新機遇。此次鍵橋通訊定增項目將主要用于物聯網綜合研發平臺建設，擬使用募集資金 11億元。據了解，該平臺是基于 Android 操作系統最新物聯網版本，打造物聯網生態環境解決方案，形成為客戶提供定制化嵌入式操作系統、軟硬件服務、大數據分析、云計算、行業應用服務等物聯網系統綜合服務能力，支持客戶開展快速開發、交付與實施的需求。鍵橋通訊稱，“物聯網+交通、物聯網+金融、物聯網+能源行業解決方案將幫助行業客戶實現服務的物聯網化，進一步實現大數據驅動的商業模式升級和業務再造。”

　　根據定增公告，公司還計劃投資設立金融科技子公司，負責金融科技云服務平臺的技術搭建和運營服務。該項目擬使用募集資金 9.5億元。公司表示，以中小銀行、互聯網金融為代表的中小金融機構，由于規模較小、運營成本有限，獨立建設整套金融科技解決方案成本較高，經濟效益較低。但其對金融科技的需求和大型金融機構是一樣，通過外包、外購建設及升級金融科技系統更加符合中小金融機構的現狀。而云計算技術可以將 IT 資源(計算、存儲、網絡等)進行虛擬化和池化，實現資源的最大化管理。公司開展金融科技云服務，可以以更低的運營成本，滿足更多的金融機構需求。“我們計劃利用部分募集資金投入金融科技云服務平臺項目，在充分發揮公司現有通訊系統技術和完善的營銷網絡的基礎上，豐富產品系列，進一步拓寬服務客戶范圍至金融行業，發展金融科技云計算平臺項目，為中小銀行以及類金融機構提供一站式云計算服務，滿足其業務需求和技術需求，提高公司的整體競爭力”，公司相關負責人表示。

9.9億收購并增資盈華租賃

　　此外，公司董事會還通過了收購盈華租賃74.64%的股權并向其增資的議案。

　　據悉，2011年12月，中國融資租賃有限公司和中經控股有限公司設立中外合資企業盈華租賃。目前，盈華租賃一共有 3 家股東，分別是中國木材(集團)有限公司、中國融資租賃有限公司和中經控股有限公司。自然人戴昱敏是盈華租賃的實際控制人。其通過100%控股的中經控股和100%控股的華商集團有限公司持有盈華租賃 56.34%的股權。盈華租賃主要提供汽車融資租賃、醫療設備融資租賃、專業生產設備融資租賃等服務，其服務的對象主要為上市公司、著名連鎖經營品牌、大型醫療機構等。公司的主要業務種類有：直接租賃、售后回租、廠商租賃。據公告，盈華租賃董事會已同意中國木材、中國融資租賃將其持有47.37%和27.27%的盈華租賃的股權，全部轉讓給鍵橋通訊，轉讓價格為 2.45億元。收購完成后，鍵橋通訊、中經控股對盈華租賃進行增資，其中鍵橋通訊出資7.5億元，中經控股出資約 2.55億元。增資完成后，鍵橋通訊、中經控股持有盈華租賃的股權比例分別為74.64%和 25.36%。中國融資租賃及中國木材同意放棄對本次增資優先認購權。

　　據悉，2013 年、2014 年，盈華租賃的業務發展十分穩定且業績良好，凈利潤分別為3,967萬元和4,830萬元。截至2015年4 月末，盈華租賃的租賃資產余額超過10 億元，達到凈資產總額的 4.2 倍(處于行業平均水平)。公告稱，增資完成后，盈華租賃的凈資產規模將大幅上升，這不僅有利于盈華租賃從銀行獲得更高的授信額度并取得低成本資金，同時為盈華租賃未來加速擴張融資租賃業務提供有力的支撐，提高盈華租賃抗風險能力與盈利能力，進而進一步提升公司業績。

圖片來源：找項目網