華昌達12日晚發布發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案，擬通過發行股份及支付現金的方式，購買常熟市仕德偉實業集團有限公司、常熟市仕德偉投資置業有限公司、李娟、陳德陽等合計持有的仕德偉科技100%的股權，及徐雪明、范雪芳合計持有的諾克科技100%的股權，并向北京凱世富樂、上海慕珈投資、浙銀匯智發行股份募集配套資金。

相關數據

　　目前仕德偉科技100%股權的預估值為150,000萬元，諾克科技100%股權的預估值為33,000萬元。上述兩家標的公司的對價中，華昌達以股份支付70%，其余30%以現金方式支付。發行股份及支付現金購買資產部分的發行定價基準為18.97 元/股，但最終發行價格尚須經公司股東大會批準。

　　公司擬向北京凱世富樂、上海慕珈投資、浙銀匯智等三家機構定價非公開發行股份募集配套資金，募集資金總額不超過180,000萬元。其中，向上述三家機構分別募集60,000萬元。本次配套募資的發行價格初步定為17.07 元/股，也須經公司股東大會批準。配套募資公司向北京凱世富樂、上海慕珈投資、浙銀匯智非公開發行的股份合計不超過105,448,154 股(按配套募資180,000 萬元計算)。募集配套資金凈額將用于支付交易標的現金對價、償還上市公司借款、公司與國外子公司投資建設合資公司、中介機構費用、子公司研發中心建設等。

　　標的公司仕德偉科技主要從事第二類增值電信業務中的信息服務及第二類增值電信業務中的因特網接入服務業務;計算機軟件開發、網絡工程、網絡制作、系統集成等業務。標的公司諾克科技目前主要業務包括汽車制造焊接自動化生產線(白車身焊接)、汽車制造用自動化包邊、檢具設備等專用設備。

　　通過收購上述兩公司，有利于拓展公司的業務領域，完善和健全產業布局增強了企業經營的抗風險能力，同時也完善和健全公司在智能化工廠、數字化工廠業務領域的產業布局，有利于在未來發展中保持行業競爭優勢。進一步增強公司產品供給能力，突出行業競爭優勢，形成很好的互補效應，進一步增強公司產品供給能力，突出公司在汽車制造機器人自動化焊接生產設備領域的競爭優勢。進一步實現公司三個縱深化的戰略目標，提升上市公司現有業務規模和盈利水平。

圖片來源：找項目網