*ST星美(深證:000892)9月1日晚間發布重組草案，擬非公開發行股票購買歡瑞世紀100%股權;同時向歡瑞聯合、弘道天華、青宥仟和、青宥瑞禾非公開發行股票募集配套資金。公司股票繼續停牌。若此方案獲得通過并順利實施，意味著又一家影視公司登陸A股市場，公司明星股東將與資本市場“親密接觸”。

歡瑞世紀作價30億元

交易方案顯示，購買歡瑞世紀100%股權的股份發行價格為7.66元/股，歡瑞世紀100%股權的預估值為30億元，發行股份數量不超過39164.49萬股。同時，公司擬募集不超過15.3億元配套資金，配套募集資金不超過擬購買資產交易價格的100%，主要用于歡瑞世紀電視劇、電影的投資、特效后期制作中心及補充公司流動資金。公司擬通過鎖價方式向歡瑞聯合、弘道天華、青宥仟和、青宥瑞禾非公開發行股份募集配套資金，配套融資的發行價格確定為8.72元/股，發行股份數量不超過17545.87萬股。

資料顯示，歡瑞世紀在國內未上市影視公司中規模排名前列，下屬包括影視劇、演藝經紀、游戲、音樂等業務板塊。公司位于浙江橫店影視產業區，實際控制人系陳援、鐘君艷夫婦，制作發行有《宮鎖珠簾》、《少年神探狄仁杰》、《勝女的代價》、《畫皮2》、《小時代》等。歡瑞世紀2012年、2013年、2014年營業收入分別為25881.43萬元、20091.26萬元和29420.49萬元;歸屬于母公司所有者凈利潤分別為7034.81萬元、2950.52萬元和5110.67萬元。預計2015年實現歸屬于母公司凈利潤2億元左右。

此次重組經歷了“兩步走”。2015年4月，由歡瑞世紀實際控制人陳援控制的歡瑞世紀(天津)資產管理合伙企業(有限合伙)與上海鑫以簽訂《股份轉讓協議》，協議受讓上海鑫以所持有的星美聯合14%股份。轉讓完成后，天津歡瑞成為上市公司第一大股東。隨后，陳援在公司6月的股東大會上表示，將把歡瑞世紀的影視、游戲等多個業務板塊注入上市公司，基本實現歡瑞世紀整體上市，未來歡瑞世紀將打造多鏈條泛娛樂平臺。

轉型影視劇業務

公司表示，通過本次交易，注入盈利能力較強，發展前景廣闊的影視劇的投資制作與發行、演藝經紀、游戲及影視周邊衍生業務，實現上市公司主營業務的轉型，從根本上改善公司的經營狀況，增強公司的持續盈利能力和發展潛力，提高公司的資產質量和盈利能力。通過本次交易，實現歡瑞世紀與A股資本市場對接，可進一步推動歡瑞世紀的業務發展，提升其在行業中的綜合競爭力和行業地位。借助資本市場平臺，歡瑞世紀將拓寬融資渠道，為后續發展提供推動力。

公告顯示，多家上市公司和影視明星位列歡瑞世紀股東。其中，光線傳媒(深證:300251)、掌趣科技(深證:300315)分別持股4.67%和4.17%;李易峰、杜淳和賈乃亮等多位影視明星也位列其中。若此次方案如獲得通過并順利實施，相關上市公司和明星有望從中受益。

圖片來源：找項目網