8月31日晚間，ST南化披露發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案，公司擬以5.76元/股的價格向交易對方華錫集團發行股份(鎖定期36個月)，購買其持有的廣西華錫礦業有限公司(簡稱“華錫礦業”)100.00%股權，標的資產估值暫未確定。同時，公司擬以詢價方式向不超過35名投資者定增不超過7054.44萬股(鎖定期6個月)，募集配套資金用于支付相關交易稅費以及中介機構費用、補充上市公司和標的公司流動資金、償還債務等。

資料顯示，華錫礦業成立于2019年4月，注冊資本3000萬元，法定代表人覃鋒，廣西壯族自治區國資委為其實際控制人。華錫礦業擁有2座礦山，主營業務為錫、鋅、鉛銻礦勘探、開采、選礦及相關產品生產和經營，主要產品為錫、鋅、鉛銻精礦，并通過委外加工模式生產錫、鋅錠。

財務數據顯示，華錫礦業2018年、2019年、2020年1月至6月的營業收入分別為17.33億元、16.44億元、6.31億元，歸母凈利潤分別為2.9億元、2.6億元、1.15億元，毛利率分別為54.29%、49.65%、52.54%，顯示其具有較強的盈利能力和業務穩定性。

需要提及的一點是，ST南化、華錫集團的實控人均為廣西壯族自治區國資委。為解決同業競爭問題，華錫集團擬與上市公司簽署《股權托管協議》，將其持有的佛子公司、五吉公司、來賓冶煉股權托管給上市公司。上市公司控股股東南化集團的控股股東北部灣集團承諾，在本次重組完成后3年內，將未納入本次重組范圍的上述企業，以合法方式置入上市公司、轉讓予無關聯第三方，或終止相關業務。

本次交易前，ST南化主要從事貿易業務。ST南化表示，通過本次交易，上市公司注入盈利能力較強的有色金屬勘探、開采、選礦等相關業務資產，上市公司將實現業務轉型，有效拓寬盈利來源，提升可持續發展能力、抗風險能力。

來源:上海證券報

圖片來源：找項目網