科斯伍德晚間公告，公司擬以發行股份、可轉換債券及支付現金的方式收購馬良銘、明旻、董兵、馬良彩、方銳銘、徐穎、益優科技、財富證券、紅塔證券、國都證券、翊占信息、田珊珊、齊勇、智百揚投資、孫少文持有的龍門教育50.17%的股權，交易總金額為812,899,266元。其中以發行股份的方式支付對價290,260,751 元，占交易對價的35.71%;以發行可轉換債券的方式支付對價300,000,000元，占交易對價的36.90%，以支付現金的方式支付對價222,638,515元，占交易對價的27.39%。同時，科斯伍德擬通過詢價方式向其他不超過5名特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過3億元。

為保護科斯伍德投資者利益，利潤補償責任人馬良銘、明旻、董兵、馬良彩、方銳銘承諾龍門教育2019、2020年度實現凈利潤分別不低于16,000萬元、18,000萬元。

本次交易前，公司已持有標的公司49.76%的股權，為龍門教育控股股東。本次交易完成后，公司將持有標的公司99.93%的股權，本次交易系上市公司收購控股子公司部分剩余股權。

公司表示，本次交易系上市公司收購控股子公司龍門教育的部分剩余股權，交易前后上市公司的主營業務范圍不會發生變化。本次交易募集配套資金將用于支付本次交易中的現金對價和重組相關費用，并用于上市公司償還銀行貸款。上述募集資金的實施有利于增強交易完成后上市公司的財務安全性及可持續發展能力，實現高質量發展。

來源:中國證券網

圖片來源：找項目網