2019年6月18日晚間公告，公司擬作價17.82億元，以發行股份的方式向宜昌興發、金帆達購買其合計持有的興瑞硅材料50%股權，同時，擬以詢價方式向不超過十名符合條件的特定投資者非公開發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過15億元。

公告顯示，此次交易完成后，興發集團將持有興瑞硅材料100%股權。興瑞硅材料2017年及2018年凈利潤分別為3.46億元、7.03億元，分別同比增長424.03%、102.78%。

經各方協商，興發集團此次發行股份購買資產的股票發行價格為9.51元/股。交易對手方宜昌興發持有標的公司20%股份，交易價格為7.13億元，興發集團擬對其發行股份7497.25萬股;交易對手方金帆達持有標的公司30%股份，交易價格為10.69億元，興發集團擬對其發行股份1.12億股。

同時，交易對方宜昌興發、金帆達作為業績承諾方，承諾興瑞硅材料2019年、2020年和2021年實現的經審計的稅后凈利潤分別不低于2.79億元、3.6億元和4.24億元。

在不考慮募集配套資金的情況下，此次交易完成后，宜昌興發持有公司股份的比例將由22.05%變為25.72%，仍為公司控股股東，公司實控人仍為興山縣國資局;金帆達持有公司股份的比例將由9.92%變為20.18%，仍為公司第二大股東。

在考慮募集配套資金的情況下，此次交易完成后，宜昌興發持有公司股份的比例將由22.05%變為22.2%，仍為公司控股股東，公司實控人仍為興山縣國資局;金帆達持有公司股份的比例將由9.92%變為17.41%，仍為公司第二大股東。

另外，公告顯示，此次交易募集配套資金將用于有機硅技術改造升級項目建設、10萬噸/年特種硅橡膠及硅油改擴建項目建設、償還上市公司銀行借款及補充上市公司流動資金。公司稱，上述募集資金投資項目的實施有利于降低有機硅單體生產成本、擴大有機硅產品品類、提高產品市場競爭力，可以進一步夯實公司有機硅上下游一體化產業鏈發展基礎，推動公司實現高質量發展。

興發集團表示，此次本次收購興瑞硅材料少數股權將進一步提升歸屬于上市公司股東的盈利水平，有利于積極推動上市公司經營戰略的謀劃與實施，增強上市公司可持續發展能力。同時，此次募集配套資金的實施，將有力增強上市公司的資本實力，優化上市公司的資本結構，降低上市公司財務費用和財務風險。

來源:中國證券報

圖片來源：找項目網