天銀機電12月14日早間披露重組預案，公司擬通過發行股份的方式，購買華清瑞達49%股權，并向包括天恒投資在內的特定對象發行股份募集配套資金。公司股票繼續停牌。

具體而言，華清瑞達49%股權交易價格確定為2.57億元。天銀機電擬以21.52元/股的價格，發行1194萬股，支付上述交易對價。本次交易完成后，公司將持有華清瑞達100%的股權，華清瑞達將成為公司的全資子公司。

同時，天銀機電擬通過詢價方式，向不超過5名符合條件的特定投資者非公開發行股份募集配套資金。本次擬募集配套資金金額為2.4億元。其中，天恒投資擬認購金額為不超過配套募集資金總額的10%，即不超過2395萬元。配套募集資金用于支付本次交易中介機構費用及華清瑞達新一代雷達目標及電子戰模擬器研制等4個項目的建設。

本次交易前，天銀機電總股本為2億股。根據本次交易方案，本次擬發行1194萬股購買資產。本次交易完成后，趙曉東、趙云文合計持有上市公司53.55%，仍處于控股地位。

資料顯示，華清瑞達是一家軍工電子領域的高新技術企業，主營產品包括雷達射頻仿真及電子戰環境仿真系統、航空電子模塊、高速信號采集處理及存儲系統的研發、生產和銷售。天銀機電已于2015年3月以現金方式收購其51%的股權。

天銀機電表示，公司與北京華清瑞達科技有限公司的合作，為公司跨領域發展提供良好的機遇，有利于公司的縱向發展，加強公司的市場影響力。以本次收購華清瑞達49%的股權后，華清瑞達將成為公司的全資子公司，公司將充分利用公司的資源以華清瑞達為業務平臺繼續拓展新的軍工業務，同時與華清瑞達利用各自先進技術互補，形成協同效應。

同時，本次交易配套募集資金除用于支付與本次交易相關的中介機構費用以外，均計劃用于華清瑞達新一代雷達目標及電子戰模擬器研制等4個項目的建設。配套募集資金的到位與實施將有利于華清瑞達主營產品和技術的進一步開發與升級、擴大競爭優勢、保持行業領先地位。

圖片來源：找項目網